乘联会:1月乘用车零售销量211.2万辆 新能源汽车零售销量同比增132%至34.7万辆

428 2月14日
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谢青海

智通财经APP获悉,乘联会数据显示,中国1月份广义乘用车零售销量211.2万辆,同比减少4.5%。1月,广义乘用车产量209.1万辆,同比增长10.8%,环比下滑16.9%。乘联会分析称,1月乘用车产量下降,主要是受到疫情等因素的影响,部分地区的汽车厂商生产节奏受到影响。

1月新能源乘用车批发销量达到41.2万辆,同比增长141.4%,环比下降18.5%,环比降幅与2021年1月特征一致。1月新能源乘用车零售销量达到34.7万辆,同比增长132.0%,环比下降27.0%,环比降幅与2021年1月的25%特征基本一致。

1月全国乘用车市场回顾:

零售:2022年1月乘用车市场零售达到209.2万辆,同比下降4.4%,相较2021年12月下降0.6%,1月零售总体走势很好。

秋冬季以来,疫情防控出现反复,但今年春节“就地过年”等防疫号召较去年同期有所宽松,居民返乡规模大幅增长,全国旅客发送量同比增长超40%。较大规模的居民返乡,对部分中西部省份、县乡城市的购车消费形成一定支撑,节前的促销力度加大也助推返乡购车潮。

随着前几个月以来生产、批售的逐步走强,整体市场供应呈现回暖态势,各厂商积极迎接新年“开门红”,尤其是终端促销在2021年7月后持续大幅收缩至11月,12月开始促销小幅增长,带来零售持续走强。

由于经销商层面的在售车型库存水平改善、结构持续优化,厂商供货节奏逐步符合预期。随着节前销售旺季到来,1月经销商明显加大终端优惠力度,销售积极性快速提升,实现终端零售走强。

1月豪华车零售29万辆,同比下降5%,环比增长18%。豪华车年初零售环比大幅走强,预示着传统豪华车新年强增长的态势。

1月自主品牌零售94万辆,同比增长11%,环比增长1%。1月自主品牌国内零售份额为45.5%,同比增6.4个百分点;相对于2021年年度份额41%,增了4.5个百分点。1月自主品牌批发市场份额46.4%,较同期份额增长了4.3个百分点;相对于2021年年度份额44%增长了2.4个百分点。自主品牌头部企业表现很强,在新能源市场获得明显增量,因此比亚迪、奇瑞等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

1月主流合资品牌零售86万辆,同比下降17%,环比下降7%。局部散发疫情对天津等特大城市生产节奏带来影响,抑制了产销增量。1月的日系品牌零售份额19.2%,同比下降2.2个百分点。德系品牌份额23.5%,同比下降2.3个百分点。美系市场零售份额达到8.2%,同比下降1.2个百分点。法系份额提升0.1个百分点。

出口:1月乘联会统计下的乘用车出口(含整车与CKD)16.9万辆,同比增长91%,新能源车占出口总量的30%。1月自主品牌出口达到10.7万辆,同比增长56%,合资与豪华品牌出口6.1万辆,同比增长突出。

生产:1月乘用车生产205.9万辆,同比增长10.4%,环比下降16.5%,表现稍弱。其中豪华品牌生产同比增长16%,环比下降12%;合资品牌生产同比增长2%,环比下降20%;自主品牌生产同比增长17%,环比下降14%。

1月车市产销增长相对较好,虽然个别区域生产稍有损失,但芯片供给持续改善,促进1月产销攀升。

批发:1月厂商批发销量217.2万辆,同比增长6.8%,环比下降8.2%,受生产制约的部分车企表现分化。

库存:2021年前三季度经历了从去库存到逼近安全库存的特殊周期,四季度厂商库存迅速回补,奠定了1月零售和出口的强势表现。1月厂商库存下降11万辆,渠道库存环比下降9万辆;历年的1月是去库存的重要节点,今年1月库存去除较好,奠定了新年开门红的基础。

新能源: 1月新能源乘用车批发销量达到41.2万辆,同比增长141.4%,环比下降18.5%,环比降幅与2021年1月特征一致。1月新能源乘用车零售销量达到34.7万辆,同比增长132.0%,环比下降27.0%,环比降幅与2021年1月的25%特征基本一致。

春节前的新能源车与传统燃油车走势形成同步走强的特征,春节前的首购入门级消费和传统车换购需求较强,加之新能源车强势增长,推动乘用车市场零售全面增长。

新能源市场方面,受到去年年底集中交车的影响,1月上旬销量表现疲软,但第二、三周有明显回暖。总体来看,虽然国内仍然有疫情散发本土病例,尤其是集中于京津杭深等新能源主销的特大城市,但相对温和的防疫举措,对居民出行和购车消费没有明显影响。

1) 批发:1月新能源车厂商批发渗透率19.0%,较2021年1月8.4%的渗透率提升10多个百分点。1月,自主品牌新能源车渗透率32.0%;豪华车中的新能源车渗透率22.9%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有2.7%。1月纯电动批发销量33.3万辆,同比增长130.4%;插电混动销量7.9万辆,同比增长202.1%。1月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势也较强,纯电动市场哑铃型结构有所改善,其中A00级批发销量10.5万辆,占纯电动的32%份额;A0级批发销量5.1万,占纯电动的15%份额;A级电动车占纯电动份额22%;B级电动车达10.1万辆,环比下降14%,占纯电动份额30%。

2) 零售:1月新能源车国内零售渗透率16.6%,较2021年1月6.8%的渗透率提升10个百分点。1月,自主品牌中的新能源车渗透率31.4%;豪华车中的新能源车渗透率10.2%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。

3) 出口:1月新能源车出口5.2万辆,保持强势增长,特斯拉中国出口40499辆,上汽乘用车的新能源出口4814辆,东风易捷特出口4267辆,吉利汽车444辆,长城汽车408辆,上汽大通406辆,比亚迪313辆,其他车企新能源车以国内市场为主。

4) 车企:1月新能源乘用车市场多元化发力,比亚迪(01211)纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以上汽集团(600104.SH)与广汽集团(601238.SH)为代表的传统车企在新能源板块表现相对突出。厂商批发销量突破万辆的企业有11家,较同期大幅增多6家,其中:比亚迪93101辆、特斯拉(TSLA.US)中国59845辆、上汽通用五菱40007辆、奇瑞汽车21179辆、吉利汽车(00175)17036辆、广汽埃安16031辆、上汽乘用车14414辆、长城汽车13781辆、小鹏汽车12922辆、理想汽车12268辆、哪吒汽车11009辆。

5) 新势力:1月小鹏汽车-W(XPEV.US)、理想汽车-W(02015)、蔚来、哪吒、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体较好,尤其是小鹏、理想、哪吒突破万辆,零跑等第二梯队企业也快速上量达到了5000辆以上的月销。主流合资品牌中,南北大众的新能源车批发13661辆,占据主流合资59%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。上汽通用新能源销量4249辆也是很优秀的,其他合资与豪华品牌仍待发力。

6) 普混:1月普通混合动力乘用车批发6.7万辆,同比增长58%,环比下降20%。其中丰田38741辆,本田18516辆,东风日产5424辆,长城汽车(601633.SH)1890辆,混动逐步成为新热点。

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