【重要数据】
【智通观点】
1. 上周末美股截至收盘，道指跌503.53点，跌幅为1.43%，报34738.06点；纳指跌394.49点，跌幅为2.78%，报13791.15点；标普500指数跌85.44点，跌幅为1.90%，报4418.64点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24660点，较香港收市跌246.19点，幅度为1%。
2. 上周末油价创下七年新高。WTI 3月原油期货收于每桶93.10美元，涨幅3.22美元，涨幅3.6%。布伦特原油4月期货收于每桶94.44美元，涨3.03美元，涨幅3.3%。涉及相关港股包括中海油(00883)系列原油板块，及油服类相关企业。
3. 中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。本次修订主要包括以下内容：一是拓展适用范围，境内方面，将深交所符合条件的上市公司纳入，境外方面，拓展到瑞士、德国；二是允许境外基础证券发行人融资，并采用市场化询价机制定价；三是优化持续监管安排，对年报披露内容、权益变动披露义务等持续监管方面作出更为优化和灵活的制度安排。下一步，证监会、沪深证券交易所将按照《监管规定》等做好境内外证券交易所互联互通存托凭证业务服务和监管工作，以高水平开放促进实体经济高质量发展。
4. 中国1月房地产贷款投放迎来“开门红”，新增规模在去年四季度增长基础上进一步提升，预计1月房地产贷款新增约6000亿元，较四季度月均水平多增约3000亿元，其中房地产开发贷款多增约2000亿元，个人住房贷款多增约1000亿元，金融机构对房地产企业的融资行为持续改善。内房板块有部分反弹空间。
5. 2月11日，中国国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。本品为口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者。涉及相关港股包括歌礼制药-B(01672)、君实生物(01877)。
6. 作为全球重要的资源品输出国，印尼的一举一动都牵动着大宗商品的走势。2月11日，一份由印尼矿业部下属矿产和煤炭局发布的文件显示，印尼已经暂停超过1000个矿商的矿场（包含锡、镍矿等）运营。市场担忧，一旦印尼暂停1000多个矿场的时间过长，或将影响相关资源品种的出口供给，或将加剧全球大宗商品供需紧张的格局，价格或进一步上涨。涉及相关港股有色资源板块，包括紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)、中国铝业(02600)、新疆新鑫矿业(03833)等。
7. 歌礼制药-B(01672)宣布已通过欧洲代理商向德国、法国、爱尔兰和英国递交了利托那韦（100毫克薄膜衣片）上市许可申请。其他包括在欧洲国家、北美国家和亚太国家的利托那韦的上市许可申请也预计将在近期递交。歌礼持续与国内和国际公司（包括大型跨国制药公司）就利托那韦在中国和全球的商业化供应进行合作洽谈。口服利托那韦片是针对病毒蛋白酶的多种口服抗病毒药物的药代动力学增强剂及口服抗病毒药物Paxlovid（奈玛特韦片+利托那韦片组合包装）的组成之一。
【公司要闻】
福莱特玻璃(06865)拟33.44亿元收购大华矿业及三力矿业 将拥有稳定的玻璃用石英岩矿供应
歌礼制药-B(01672)在欧洲多个国家递交利托那韦上市许可申请
复星医药(02196)采纳复星健康股权激励计划
泰格医药(03347)拟回购A股股份 资金总额2.5亿元至5亿元
中创环球(01678)拟设立合资公司中创优品将承接宝帝来在香港及海外市场的业务
信达生物(01801)：美国FDA对信迪利单抗治疗一线非鳞状非小细胞肺癌的新药申请召开肿瘤药物咨询委员会
上海医药(02607)：盐酸胺碘酮注射液获批生产
开拓药业-B(09939)：普克鲁胺治疗轻中症新冠患者全球多中心III期临床试验完成中国首例受试者给药
金斯瑞生物科技(01548)：与杨森生物科技的合作达成重大里程碑 传奇获支付5000万美元付款
再鼎医药-SB(09688)拟1股拆细为10股 以提高交易流动性
鲁证期货(01461)拟更名为“中泰期货“ 充分发挥中泰集团的品牌效应
中铝国际(02068)选举非执行董事李宜华担任董事长
【财报数据】
慧聪集团(02280)预期年度股东应占亏损同比减少
龙源电力(00916)1月完成发电量约524.26万兆瓦时 同比减少15.29%
富力地产(02777)1月总销售收入46亿元
彩客化学(01986)预期2021年度净利润不少于2.2亿元 同比增长不低于52.1%
新天绿色能源(00956)1月完成发电量118.81万兆瓦时 同比下降16.98%
飞鱼科技(01022)预期2021年净亏损增至6900万-8900万元
江山控股(00295)1月太阳能发电站发电量约为3.215万兆瓦时
东风集团股份(00489)1月汽车销量30.36万辆 同比增长10.01%
中梁控股(02772)1月合约销售额83.9亿元
世茂集团(00813)1月合约销售额75.1亿元
中海石油化学(03983)预计2021年股东应占净利润增至14.14亿元-14.54亿元
越秀地产(00123)1月合同销售额50.4亿元
中国奥园(03883)1月物业合同销售额约19.2亿元
舜宇光学科技(02382)1月手机镜头出货量同比下降11.0%至约1.315亿件
丘钛科技(01478)1月摄像头模组销量4772.3万件 同比增长31%
绿地香港(00337)1月合约销售7.12亿元
龙湖集团(00960)1月归属公司股东权益的合同销售额为69.9亿元
正荣地产(06158)1月累计合约销售金额78.97亿元
铝价维持高位 中国宏桥(01378)预期年度净利润同比增加60%以上
【宏观及行业】
1. 商务部：2021年我国服务贸易持续快速增长，服务进出口总额达52982.7亿元，服务贸易逆差缩窄到2112.7亿元，充分体现了我国在服务贸易领域结构调整、出口竞争力提升等方面取得的积极成效。
2. 外汇局：2021年，我国经常账户顺差20348亿元，其中，货物贸易顺差35736亿元，服务贸易逆差6303亿元，初次收入逆差10152亿元，二次收入顺差1067亿元。
3. 银保监会：2021年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产344.8万亿元，同比增长7.8%。其中，大型商业银行本外币资产138.4万亿元，占比40.1%，资产总额同比增长7.8%；股份制商业银行本外币资产62.2万亿元，占比18.0%，资产总额同比增长7.5%。
4. 易居研究院：发布《2022年1月中国城市住房价格288指数》报告。监测的全国288个地级以上城市房价变动趋势的“中住288指数”为1583.6点，较上月下降3.1点，环比下跌0.19%，同比涨幅为1.39%。值得注意的是，该指数自2021年10月以来已经连续四个月下跌。
5. 乘联会秘书长崔东树：2021年全国新能源车市场火爆，国内新能源车零售达到299万台，同比增长170%。由于终端新能源需求旺盛，产能不足，未交车订单充裕，锂价格上涨不会严重影响整体市场需求。有信心2022年新能源乘用车销量达到550万台左右，继续实现70%左右高增长。
6. IDC：2021年Q3中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到71.88亿美元，其中，腾讯云公有云服务市场份额稳居Top 2，同比增速达53%，位居行业领先水平。其中，IaaS+PaaS市场份额持续扩大，上升到10.92%。腾讯云实现了在IaaS、PaaS、SaaS层面的持续稳健增长。
7. Sourcengine：今年2月，芯片从下单到交货的前置时间比去年10月增加5-15周。一般用途的16位元处理器的前置时间拉长至平均44周，比去年10月增加15周。高效能芯片的交货前置时间平均为37周，特定处理器的交货时间更长达99周
8. Canalys：2021年第四季度全球智能手机出货量达3.63亿部，同比增长1%。2021全年出货量达到13.5亿部智能手机，同比增长7%，接近2019年的13.7亿部。其中，三星以近2.75亿部智能手机出货稳坐全球第一，保持了20%的市场份额。
9. 中国汽车流通协会：发布2022年1月份“汽车经销商库存”调查结果。1月份汽车经销商综合库存系数为1.46，同比下降4.6%，环比上升2.1%。由于于芯片短缺问题缓解，经销商库存水平有所回升，但库存系数仍处于警戒线下方。
10. 中国工程机械工业协会：对26家挖掘机制造企业统计显示，2022年1月销售各类挖掘机15607台，同比下降20.4%；其中国内8282台，同比下降48.3%；出口7325台，同比增长105%。
11. 数据显示，2020年中国剧本杀市场规模已达117.4亿元，预计到2022年中国剧本杀行业市场规模将增至238.9亿元。全国范围内共有超万家桌游相关企业，仅2021年就新增注册量5957家，为近十年来最多，同比增长85%。
【主要股东增减持】
2月7日，小摩减持招商银行(03968)813.7448万股，每股作价67.7025港元，总金额约为5.51亿港元。减持后最新持股数目约为4.08亿股，最新持股比例为8.87%。
2月8日，贝莱德增持鞍钢股份(00347)325.8万股，每股作价3.6992港元，总金额约为1205.20万港元。增持后最新持股数目约1.27亿股，最新持股比例为9.01%。
2月9日，NINETY ONE UK LIMITED增持泰格医药(03347)24.29万股，每股作价77.9478港元，总金额约为1893.35万港元。增持后最新持股数目为617.35万股，最新持股比例为5.01%。
【大行评级】
花旗：予华润电力(00836)“买入”评级 目标价降至25港元
大和：重申太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价升至4.65港元
高盛：维持中芯国际(00981)“买入”评级 目标价37.6港元
瑞银：予领展房产基金(00823)“买入”评级 目标价82港元
国联证券：维持九毛九(09922)“买入”评级 目标价22.93港元
【交易闹铃】
招股中：乐普生物-B(02157)
业绩公布：法诺集团(08153)、宏强控股(08262)、新维国际控股(08086)、环球战略集团(08007)、世大控股(08003)、昌利控股(08098)、环球美食控股(08496)、广骏集团控股(08516)、宏海控股集团(08020)、比高集团(08220)、量子思维(08050)、时时服务(08181)、富誉控股(08269)、怡康泰工程集团(08445)、国药科技股份(08156)、亮晴控股(08603)、纵横游控股(08069)、亚洲速运(08620)、中国新华电视(08356)、民信国际控股(08456)
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