大摩:维持中广核电力(01816)“与大市同步”评级 目标价升15%至2.3港元

720 2月8日
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谢雨霞 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持中广核电力(01816)“与大市同步”评级,目标价由2港元升15%至2.3港元,上调2021年盈利预测5.3%。另公司2022年预测市盈率8.5倍也吸引,具稳定盈利、5%股息率、派息上升。

报告中称,公司于2021年营运表现稳定,发电量增长7.86%,使用时数升5.8%。不过,该行预期2022年,因中国的电力需求增长温和,约5%,预计公司使用时数上升空间有限。虽然该行认为,核电对中国内地2060年碳中和目标为之重要,但预期建设只会于2030年间加快获批。

该行预计,今年电价只取得温和增长,也相信地方政府会避免电力市场出现过多盈利,核、水电并未能受惠于电价上升趋势。不过,该行偏好水电多于核能,由于属可再生能源及享受更多政策支持。

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