智通财经APP讯，中泰化学(002092.SZ)发布公告，公司拟以发行股份、可转换公司债券(如有)向中泰石化、颐和银丰、北京鸿频、北京网客网、共青城胜恒贰号、美克投资、泰和信鼎、泸州璞信、郁爱如、共青城新汇、桐乡佑正购买其合计持有的美克化工75.89%股份。
本次交易前上市公司持有美克化工24.11%股份;本次交易完成后，美克化工将成为上市公司全资子公司。
本次发行股份购买资产的发行价格为10.00元/股，发行的可转换公司债券(如有)初始转股价格为10.00元/股，发行数量将协商确定。
此外，公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券(如有)的方式募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次拟以发行股份和可转换公司债券购买资产交易对价的100%，且发行股票数量不超过发行前上市公司总股本的30%。发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易完成后，公司将在美克化工原有BDO产能的基础上，拓展BDO产能，进一步提升中泰化学在精细化工工产业领域的规模，形成规模效应，提升公司的市场竞争力及盈利能力。
