凯基予百胜中国(09987) 目标价430元 或受益于疫情结束后的需求复苏

554 2月4日
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黄晓冬

智通财经APP获悉,凯基证券发布研究报告称,看好百胜中国(09987) 长线收入及盈利增长,并在疫情后修复估值。根据2022年市盈率计算,百胜当前估值为22.6倍,低于香港IPO以来平均水平33.3倍,建议吸纳,目标价430元。

凯基证券认为,尽管百胜中国-S(09987) 短期同店销售增长受疫情影响,但该公司去年新开店铺超1700家,未来也将受益于疫情结束后的需求复苏。同时,百胜中国重点发展咖啡店业务,旗下品牌Coffii & Joy同店销售增长快速,并计划扩大高级咖啡品牌Lavazza开店范围,计划到2025年开设1000间门店(截止2021年8月为 22间)。


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