野村:平保(02318)分拆证券业务上市对估值正面

31081 6月17日
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范晶晶

野村发表报告称,中国平安(02318)计划分拆证券业务在香港上市,该业务去年纯利润为24.8亿元人民币,净负产为236亿元人民币,分别占集团的纯利及总资产的4%及6%。 该行认为,平保分拆证券业务上市对估值影响正面,因为可以更好的反映集团的真实价值,尤其是创新的业务,同时有助于更大的业务透明度,有助于降低估值折让,加上可以降低平保集团在二级市场的金融压力。 野村续予“买入”评级,目标价53.1元不变。


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