里昂:维持思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价下调至59港元

463 1月25日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,里昂发布研究报告称,维持思摩尔国际(06969)“买入”评级,将2021-23年收入预测下调10%至22%,经调整后净利润预测下调11%至25%,以反映中国业务于2021至2022疲软,目标价由70港元下调至59港元。公司早前发盈喜,预计年度经调整纯利预期同比增约33%至46%,预测符合市场预期。

该行表示,对思摩尔中期前景持乐观看法,预计其新发布的超薄陶瓷芯烟弹解决方案FEELM Air将成为中期平均售价和毛利率的驱动因素,并提高减轻对人体损害的效果和改善吸电子烟体验。由于政策因素和美国的上市前烟草产品申请进展,认为2022财年业绩增长可见度应会提高。

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