Bodibra(08297)变全公开发售再闯关 IPO禁售期长达两年

65607 6月26日
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黄旖琦 智通财经专栏作家

香港内衣品牌心心芭迪贝伊Bodibra(08297)之前以配售上市,但因涉及股权集中问题而被叫停。相隔数月后再度上市,但是从全配售变为全部公开发售,该公司高层表示,这是根据证监会最新指引和专业团队意见而作出的决定。

据智通财经了解,今年1月心心芭迪贝伊(以下简称Bodibra)和服装销售商尚捷集团(08183),都被怀疑因为涉及“围飞”和股权集中问题被叫停上市计划。

其公告表示,因监管机构就创业板上市条例第11.23条的规定进行查询,和为使公司及包销商有更多时间进行配售程序,以确保一个开放的市场,所以决定将配售及上市延至较后日期。

时隔数月,Bodibra卷土重来,更请来女模特助阵,展示自家产品。Bodibra将发售1.2亿股,但是上市形式从全配售变成全部公开发售,今日(6月26日)起至6月30日招股,每股招股价0.4至0.6元(港元,下同),集资最多7200万元,每手5000股大约3030元。预计将在7月13日在创业板挂牌上市,力高企业融资为独家保荐人。

被问及为何从全配售变为全公开发售,该公司主席陈麟书表示,公司根据之前香港证监会新指引和专业团队的意见,决定把全部股份作公开发售。因为公司财政年是在3月31日结算,所以之前自愿推迟上市,希望让审计团队有更多时间准备

他又指出,早前有基金有兴趣成为投资者之一,但对公司上市很有信心,所以决定全部公开发售,并将禁售期设为两年。

预期这次IPO的所得资金净额为2960万元,80.4%扩充零售网络,3%会用来进一步增强品牌知名度,7.1%用来提高产能及产品开发能力,8.1%用来提升营运效率。

以下是智通财经整理的问答实录:

问:未来内地和香港的业务发展计划?

答:我们看好内地的功能内衣零售市场,预期未来四年的复合连增长率约26.8%,2020年该市场的整体销售将达387亿元人民币。计划2019年前在内地开设11间新零售店,在香港开设6间新店,在澳门也会开3间新零售店。我们开设是全部是自营店,而不是加盟店,因为这样可以更好地控制服务质量。

问:此次上市从全配售变为全公开发售,并且换了上市团队的原因?

答:我们根据之前香港证监会新指引,加上参考了新的专业团队的意见,决定将全部股份作公开发售。因为公司财政年是在3月31日结算,所以自愿推迟上市,希望让审计团队有更多时间准备。

至于上市包销团队方面,我们是重新审视后,选择了新的团队。

问:Bodibra上市的禁售期是两年,比其他IPO长,原因为何?

答:其实之前有基金有兴趣成为投资者之一,但我们对公司上市很有信心,所以决定全部公开发售,并且将禁售期设为两年。

问:部分集资所得会用来增加产能,是否有相关计划?

答:我们正在物色地点开设一间新厂房,暂时定点在内地。我们现在的产能使用率已经达到100%,希望开设新厂房,应对新开店计划的销售需求。

问:代言人是否有人选?

答:计划物色一个在华人圈据知名度的名人代言,还在寻找中。


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