12月阿里线上电商数据披露!乳制品全年量减价升,高端酒价格坚挺

136 1月19日
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智通财经APP获悉,华创证券发布研究报告称,12月阿里线上电商数据披露,重点对白酒、乳制品、调味品、保健食品、休闲食品及奶粉等子板块线上销售情况进行分析。阿里渠道数据显示,2021全年依旧不改量减价增趋势,但量减幅度大于价增幅度,多数板块销售额有所下滑。单12月来看,主要板块线上需求依旧疲软。但需要指出,阿里数据仅代表部分品类线上销售情况,对于白酒等线下销售为主的板块代表性较差,且其它线上平台分流亦会对准确度产生影响,故阿里系线上数据仅供参考。

白酒:行业线上销售下滑,结构继续升级,高端酒价格坚挺。

2021年全年白酒行业线上销售额93.04亿元,同降23.15%,销售量0.20亿件,同降31.42%,均价471.18元/件,同增12.06%。单12月酒类线上销售额22.87亿元,同降21.29%,销售量933.96万件,同降17.56%,均价244.86元/件,同降4.53%。12月白酒行业线上销售额9.22亿元,同降48.95%,销售量237.24万件,同降28.71%,均价388.50元,同降28.40%。12月酒类、白酒子板块同比有所下滑。

从销售额排名看,12月五粮液、茅台、汾酒占据前三。分品牌看,12月各品牌销售额均有不同程度的下降,茅台/五粮液/泸州老窖/洋河/汾酒同降66.38%/30.71%/59.44%/25.39%/14.47%。

乳制品:全年量减价升,单12月明显下滑,白奶相对景气。

2021 年乳制品行业全年线上销售额157.89亿元,同增0.58%,销售量2.62亿件,同降4.88%,均价60.36元,同增5.74%。单12月看,乳制品行业线上销售额为11.46亿元,同降11.52%,销售量0.19亿件,同降11.73%,均价59.95元,同增0.25%。

分子品类来看,白奶销售额为7.01亿元,同降5.47%,均价74.00元,同增3.04%;酸奶销售额为1.73亿元,同降33.84%,均价62.57元,同增2.70%。白奶销售额占比同增3.91pcts至61.55%;酸奶销售额占比同降5.09pcts至15.10%。

奶粉:行业线上销售下滑,单12月下滑幅度扩大,飞鹤逆势增长。

2021年奶粉行业全年线上销售额129.69亿元,同降10.24%,销售量0.42亿件,同降12.34%,均价310.99元/件,同增2.40%。12月阿里渠道婴幼儿牛奶粉子行业销售额10.76亿元,同降23.50%,销售量378.51万件,同降16.93%,均价284.36元/件,同降7.91%。爱他美、飞鹤、美素佳儿12月销售额位居前3名,分别占比20.46%、13.17%、7.05%。

从主要奶粉品牌来看,爱他美销售额为2.20亿元,同降28.55%,均价为363.18元/件,同增7.55%,销量为60.65万件,同降33.57%;飞鹤销售额为1.42亿元,同增1.11%,均价为306.12元/件,同增13.33%,销量为46.31万件,同降10.78%。

调味品:全年均价持平,销量下降,单12月销售额同比上升。

21 年调味品行业销售额 107.78 亿元,同降12.52%,销售量4.48亿件,同降13.63%;均价24.08元/件,同增0.01%。12月阿里渠道日常调味品子行业销售额为1.93亿元,同增1.61%。

分品牌来看,海天、千禾、太太乐销售额位居前3名,分别占比18.78%、11.42%、5.21%。从主要调味品牌来看,海天销售额为3619.32万元,同降10.59%;千禾销售额2201.80万元,同降14.11%;李锦记销售额957.11万元,同降14.83%;厨邦销售额为615.15万元,同降1.05%;欣和销售额为353.95万元,同降24.14%。

保健食品:全年持平相对平淡,单12月降幅扩大。

2021年阿里渠道保健品销售额332.87亿元,同降0.33%,销售量2.07亿件,同降3.75%,销售均价160.95元,同增3.56%。12月阿里渠道保健品销售额27.42亿元,同降19.21%,销售均价155.14元,同降10.34%,销量0.18亿件,同降9.89%。保健食品量价双降,需求放缓,12月销售额13.86亿元,同降19.36%。

分渠道看,天猫渠道销售额达9.86亿元,同降26.81%;淘宝渠道实现销售额4.00亿元,同增7.68%;天猫渠道销售占比71.16%,品牌店占比环比降低16.1pcts。

休闲食品:量价持续下滑,格局趋于分散。

2021年休闲食品行业线上销售额640.37亿元,同降19.12%,销售量23.11亿件,同降16.47%;均价27.71元/件,同降0.03%。12月阿里系休闲食品线上销售额56.90亿元,同降22.81%;销量为2.20亿件,同降10.46%;均价25.81元,同降13.79%,主要与线上渠道分流有关。

分子行业看,12月坚果类销售额10.82亿元,同降23.84%,位居行业第一,销售量0.28亿件,同降11.60%,均价为39.06元/件,同降13.85%;糕点类销售额9.96亿元,同降31.10%,位居行业第二;饼干类销售额9.91亿元,同降15.35%,位居行业第三。

风险提示:阿里数据代表性欠佳,食品安全风险,宏观经济下滑。

本文选编自微信公众号“ 华创食饮”;作者:欧阳予、沈昊、董广阳;智通财经编辑:谢雨霞。

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