佳兆业集团(01638)拟发行34.5亿美元票据

佳兆业集团(01638)发布公告，待交换要约及同时发行新票据完成后，公司发行2.85亿美元7.25%2020年优先票据、2.25亿美元7.875%2021年优先票据、8.2亿美元8.50%2022年优先票据及21.2亿美元9.375%2024年优先票据。

所得现金款项净额用于赎回现有票据，该赎回后多出的现金将由公司用作一般企业用途。

佳兆业此前公告称，公司就总额28.55亿美元现有票据开展交换要约，可助集团资产负债表及现金流管理。