花旗：重申华润电力(00836)“买入”评级 目标价调高30%至26港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，重申华润电力(00836)“买入”评级，目标价调高30%至26港元。由于煤炭成本上升，下调2021年净利润预测14.5%，但鉴于关税提高，下调2022年-23年净利润预测11.8%/9.4%。

报告中称，华润电力预计2022年盈利能力或会提高，预计其燃煤业务将在去年下半年年扭亏为盈;从可再生能源不断增加的产能组合中重新评级，可再生能源的盈利质量更好，煤炭成本风险波动较小。此外，据媒体报道，华润电力拟在香港市场分拆其可再生能源业务。