文/万永强(智通财经研究中心总监)
【大盘综述】
好久没有走出这么强的反弹了，三大股指集体跳空大涨，尤其是创业板指数大涨了2.64%，积弱已久，反弹起来也更凶悍。两市超3300只个股上涨，两市逾百股涨超10%。北向资金今日全天净流入70.18亿元。
市场的回暖很大程度得益于宁德时代(300750.SZ)的反弹，今天跳空上涨超5个点是多头信心所在，它带动了整个新能源汽车的走强。乘联会发布报告称，2022年的新能源补贴政策是巨大利好，根据最新发布的政策，2022年补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，将实现贯穿2022年全年的补贴。另外，特斯拉中国在去年12月总共交付70847辆;这也意味着特斯拉上海超级工厂在2021年总共交付484130辆新车，同比增长235%，占到公司整体交付数据的一半有余。如在汽车底盘领域有望打破“卡脖子”技术的伯特利(603596.SH)。锂电池方面，有业绩大幅增长的华友钴业(603799.SH)。不过，要小心的是，据无锡不锈钢网报价，几个期限的碳酸锂价格集体杀跌，截至早上十点二十分左右，跌幅皆超过10%，锂价指数跌幅近11%。这已经是锂价连续第二天暴跌。虽然期货市场和股票市场并不会同步，但这个信号出现是需要警惕的。锂矿类的个股普遍表现不佳。
医药类依然是市场最核心的板块，九安医疗(002432.SZ)今天缩量轻松过顶，成为了市场最强的妖王，真正实现了穿越。高标这块的开开实业(600272.SH)、龙津药业(002750.SZ)、亚太药业(002370.SZ)自然也跟随上涨。烟草概念因为港股斯摩尔国际(06969)的消息被带起，如金时科技(002951.SZ)，这块的老妖股陕西金叶(000812.SZ)今天也有一些异动，如果再度上涨则要引起重视。
疫情因素是主要的推手，这对于预制菜这块也构成利好刺激，其中北交所个股盖世食品(836826.SH)30CM涨停，国联水产20CM涨停，西安饮食(000721.SZ)、双塔食品(002481.SZ)、同庆楼(605108.SH)等多股涨停。中军是味知香(605089.SH)，这次终于出现同步上涨。按照这个逻辑推断，游戏类的个股后续也值得关注。
元宇宙今天也有点超预期，龙头湖北广电(000665.SZ)连续两个地天板很吸引眼球，元隆雅图(002878.SZ)因为叠加冬奥会再度2连。引力传媒(603598.SH)、浙文互联(600986.SH)拉升很果断。还有不少品种都处于蓄势待发的状态。
特高压迎来利好刺激，“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。这个消息明显超预期了，市场预期总投资在3000亿，而且是在十四五期间，现在是今年全部开工。平高电气(600312.SH)、大连电瓷(002606.SZ)顶一字。如果接下来持续走强，次新里面的华菱线缆(001208.SZ)、华瓷股份(001216.SZ)可关注。
实际上，今天市场主要是由宁德时代(300750.SZ)和九安医疗(002432.SZ)的整体带动，宁德时代代表的是赛道股，九安医疗则代表了游资，后续只要这两大品种持续发力，那么活跃度就会继续提升，如果一方偏弱则对对应的资金会产生压制。
今天市场的反弹更多的是连续下跌之后的一次修正，预期不能打得太高，年前的大环境决定了资金的思路以超跌反弹为主。
【北向资金流向】
北向资金全天净流入70.18亿元，买入的品种主要集中在医药、电力、白酒、新能源汽车、光伏及锂电池类。重点品种如下图：
【热门板块分析】
2022年新能源乘用车销量有望突破550万辆。乘联会发布数据：12月乘用车批发销量236.6万辆，环比+10.0%，同比+2.3%;零售销量210.5万辆，环比+15.9%，同比-7.9%。2021年全年乘用车批发销量2109.8万辆，同比+6.7%;零售销量2014.6万辆，同比+4.4%。新能源乘用车全年批发销量331.2万辆，同比+181.0%。芯片供给持续改善，月度销量持续回升。据乘联会，12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆，环比+17.8%，同比+138.9%。其中插电混动销量8.2万辆，同比+143.9%;纯电动批发销量42.3万辆，同比+137.9%。特斯拉、自主品牌头部企业以及“蔚小理”等新势力销量表现优秀，12月新能源车厂商批发渗透率达21.3%，呈现加速提升趋势。21Q4起芯片供给逐步改善，带动乘用车产销逐月爬坡。分品牌看：1)12月豪华品牌车零售25万辆，同比-3%，环比+18%，较19年同比+22%;2)主流合资品牌零售93万辆，同比-19%，环比+19%，较19年同比-5%;3)自主品牌零售93万辆，同比+4%，环比+12%，较19年同比+25%。自主品牌头部企业表现较强，在新能源市场获得明显增量，比亚迪、上汽乘用车、长城汽车等同比均呈较高增长。新能源汽车市场多元化发力，行业渗透率加速提升。
比亚迪(002594.SZ)：公司通过热销车型汉实现对20万以上的中高端市场的拓展，并将推出50万以上的高端品牌。
长城汽车(601633.SH)：2021年销量超128万辆，到2025年将投入研发千亿元。
广汽集团(601238.SH)：全力克服芯片短缺等冲击，2021年预盈66亿元-76亿元。
【机构龙虎榜】
锡业股份(000960.SZ):龙虎榜阵容豪华，两家机构席位合计买入1.73亿元，深股通对倒净买入1.72亿元，买四是知名游资的席位买入5194万元，当日净买入3.17亿元，该股近期走势稳健，今日强势涨停，注意前期高点的压力。
基本面分析：公司今年前三季度实现营业收入432.14亿元，同比增 加21.09%;归属于上市公司股东的净利润17.96亿元，同比增加293.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.32亿元 ，同比增加373.23%。公司主要财务指标创近年历史同期新高。今年以来，大宗商品价格暴涨，有色金属价格持续走高。锡业股份凭借其全产业链优势稳健经营，报告期内产销均实现增长。另外叠加周期背景下投资者关注度高，前三季度公司利润和市值均实现大幅增长。
公司拥有国际先进水平的锡采、选、冶、深加工完整产业链，具备矿山勘探、采选、冶炼锡、铜、锌、铟和锡深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。公司上游原料高度自给，其中锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别达40%、25%、80%。2020年，公司锡金属国内市场占有率约50%，全球市场占有率超20%，产销量累计15年位居全球第一。 公司能够长期保持在锡领域的领先，首先是自身具有的高产能。公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，铟冶炼产能60吨/年。而前三季度公司产能已按日常经营计划超额完成，生产有色金属25.22万吨，其中主产品锡锭6.06万吨、阴极铜8.74万吨、锌锭10.15万吨、铟锭53.26吨，各产品产量已接近全年生产计划，第四季度依然值得市场期待。
1月5日，公司首次签发区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)经核准出口商自主声明，出口76.8万美元的锡锭至 日本。公司也是RCEP生效后云南省首家，全国第十三家经核准出口商。RCEP的生效或为云南有色金属、高原特色农产品以及化工等产业的大宗商品贸易带来发展新机遇。
【机构调研】
岭南股份(002717.SZ)：近期获兴证全球基金、景顺长城基金、广发证券、太平洋证券等机构密集调研。
基本面分析：2021年公司顺利通过了国家高新技术企业的认定，实现了从工程企业到高新技术企业的蜕变。着力发展“生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务。近年，岭南股份参与建设多个湾区项目，成效显著。例如深圳前海桂湾公园、深圳西湾锦庭印象VR海洋馆、东莞石马河清溪水整治、东莞大道景观提升、“三江六岸”滨水岸线(龙湾段)、东引运河流域综合治理、佛山高明区大布村乡村振兴示范村建设、佛山西江新城绿化景观工程、潭江河流治理工程等。
岭南股份子公司恒润集团是文旅主题项目高端装备及系统一体化服务供应商，专注于沉浸式游乐设备系统的研发、设计、生产与集成。恒润集团凭借近二十年积累的文化创意、技术研发、人才团队、项目实施等优势，在VR领域已拥有较强的竞争力。恒润集团的主要产品包括：360°沉浸式全球幕影院、VR模拟空战、六自由度蜘蛛车模拟驾驶、720RIDER、VR虚拟现实影院、VR地震体验小屋、深海探险潜水艇多媒体系统、VR魔椅等室内外高科技互动体验设备，广泛应用于主题乐园、旅游景区、科博场馆、政府办公机构及其他商业场所。恒润飞行影院部分案例包括：上海海昌海洋公园《深海奇航》、济南融创文旅城《飞越丝路》、上海佘山精灵之城《奇境翱翔》、安徒生童话乐园《梦幻奇航》、南京龙之谷《秘境之旅》、郯国古城《华夏神游》、石敢当文化旅游区《翱翔东岳》、中唐天元谷《黄帝胜迹》、湄公河水世界《飞越湄公河》、曾子广场《飞越齐鲁》、万山彩虹海乐园《飞越神州》、江苏园博园《飞越江苏》。
公司与易事特集团正式签署战略合作协议。未来，双方将在光伏系统、储能系统、充换电系统(充电桩、换电柜)、光储充一体化系统等方面展开紧密合作，发挥各自在技术、资金、市场等方面的资源优势，聚焦湾区重点区域、重点项目的建设运营，在市政、交通、水务等基础设施类项目优先合作，并在行业科研领域共同推进，强化企业科技赋能优势，携手发展，为城市品质提升和经济社会发展贡献更大的力量。
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