智通财经APP讯，海尔智家(600690.SH)公告，公司董事会于2022年1月11日审议通过《海尔智家股份有限公司关于根据一般性授权配售新H股的议案》，公司拟增发H股股份并申请在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)主板挂牌上市(“本次增发”)。
根据配售协议，配售代理有条件同意按竭尽所能促使承配人认购配售股份(即公司根据配售协议所载条款及条件发行的4141.36万股H股)。配售事项下的4141.36万股配售股份占现有已发行股份及H股总数分别约0.441%及1.469%及经根据配售事项将予发行的配售股份扩大的已发行股份及H股总数分别约0.439%及1.448%。
公告显示，配售价每股28港元，较于2022年1月11日(最后交易日)在联交所所报每股H股收市价32.7港元折让约14.37%。
据悉，承配人为Golden Sunflower 及 Segantii、PAG Pegasus Fund LP、Janchor 及 Valliance，各方将分别认购3485.62万股、218.58万股、217.64万股、131.14万股及88.38万股配售股份，对价分别为9.76亿港元、6120.24万港元、6093.92万港元、3671.92万港元及2474.64万港元。
此外，来自配售的所得款项总额及所得款项净额将分别为约11.6亿港元及约11.5亿港元。如公司日期为2021年9月15日的公告所述，配售的所得款项净额将用于以下用途：海外工业园产能建设70%;ESG领域的相关投资，主要包括但不限于产品全生命周期的环境影响管理，产品端节能低碳技术研发，碳中和能力建设15%;海外工业园信息化升级10%;海外渠道建设与推广5%。
