智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告称，重申敏实集团(00425)“买入”评级，目标价由41.5港元调高23%至51.2港元，并加入亚太焦点股名单。
报告中称，就收入而言，敏实将成为全球最大的电池盒公司之一，并偏好其平衡的客户组合和全球布局，以及预计其可维持毛利率。同时，预计敏实2021-24年的盈利年复合增长率为26%，股本回报率将从2021年的12%上升到2024年的18%。
该行认为，敏实目前估值较A股上市同业折让逾50%，是不合理的，因为其新能源车零件等业务对总收入的贡献与同行一致。未来潜在的股价催化剂包括新的订单公告、芯片短缺缓解、铝价下跌以及发行A股于科创板上市的进展。
