智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,将中广核电力(01816)评级由“持有”升至“跑赢大市”,目标价由1.75港元上调48.6%至2.6港元,并调升去年每股盈利预测5%,以反映发电量假设提高,认为目前估值吸引,相当于今年预测市账率0.9倍,低于过去七年平均。
报告中称,中广核电力去年第三季的合并发电量同比增长7%,收入则同比上升21.1%至223亿元人民币,较电力收入增长为高,显示其于该季的平均电价同比有所提升。
该行预期,在电力需求增加下,集团去年第四季的收入同比将有稳健增长。另一方面,集团于“十四五”规划期间的产能预计有温和增长,其中3.5吉瓦的新产能估计可于今年投入商业营运。