智通财经APP讯，华夏文化科技(01566)发布公告，于2021年12月29日，债权人与公司订立清偿契据，公司有条件同意配发及发行而债权人有条件同意认购9817万股清偿股份，假设公司已发行股本于本公告日期至清偿事项完成日期期间并无任何变动，清偿股份数目相当于公司经配发及发行清偿股份扩大后的已发行股本的约9.06%。清偿价为每股清偿股份0.405港元，较2021年12月29日每股收市价0.5港元折让19%。
于2021年12月29日，配售代理与公司订立有条件配售协议，公司有条件同意透过配售代理按尽力基准，按配售价每股配售股份0.405港元配售最多9817万股配售股份。配售价为每股配售股份0.405港元，较2021年12月29日每股收市价0.5港元折让19%。
据悉，在配售事项完成前提下，预期配售事项所得款项净额最多约为3806万港元，其中约3000万港元拟用作偿还贷款，余额拟用作集团的一般营运资金。按此基准，净发行价将约为每股配售股份0.39港元。
公告称，配售事项将加强集团的财务状况，为集团提供营运资金，以应付集团日后的任何发展机会及财务责任。配售事项亦是扩大股东基础的良佳机会。最后，集团透过配售事项得以增加营运资金，可免却增加集团的利息负担;及影响集团的财务状况及流动资金风险(透过股本融资)。
