大和:重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价150港元

428 12月22日
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杨万林

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,重申快手-W(01024)“买入”评级,目标价150港元。

报告中称,快手管理层重申明年平衡用户增长及减低成本的计划,如果良好执行,将可提升市场预期。大和指,快手2025年日活跃用户将增长至4亿,加强垂直领域如体育及短剧,如北京冬奥已获播放许可。至于变现方面,快手目标广告负载量由9%提升至15%,同比提升约1个百分点。另外,获取客户成本将于2022年稳定,目标本地业务于明年第四季达收支平衡。

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