智通财经APP讯，回天新材(300041.SZ)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币8.5亿元(含本数)，期限为自发行之日起6年。
据悉，本次发行票面利率尚未确定，拟采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息。转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
本次发行可转债募集资金扣除发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：拟3亿元用于广州回天通信电子新材料扩建项目;3亿元用于年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目;2.5亿元用于补充流动资金。
