智通财经APP讯，威帝股份(603023.SH)发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的标的公司上海飞尔汽车零部件股份有限公司100%股权。其中交易总对价4.2亿元，股份对价1.05亿元，可转债对价8,418万元，现金对价2.3082亿元。
本次发行股份购买资产的发行价格选择定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的90%，即3.67元/股。本次发行可转债购买资产发行的可转债初始转股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，即4.66元/股。
此外，为满足上市公司的资金需求，上市公司拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元，募集资金规模不超过以发行股份及可转债方式购买资产交易价格的100%，且拟发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即3.31元/股。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。
该公司表示，标的公司专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售，主要包括头枕、座椅背板、座椅塑料件、仪表板、门板、中央通道等产品。本次交易拟注入的标的资产具有较强的盈利能力，通过本次交易上市公司的资产质量将得到提升。
