【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股道指收盘下跌29.79点，跌幅0.08%，报35897.64点；纳指跌385.15点，跌幅2.47%，报15180.43点；标普500指数跌41.18点，跌幅0.87%，报4668.67点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报23377点，跌98.25点或0.42%。
2. 隔夜美股特斯拉(TSLA.US)跌超5%，苹果(AAPL.US)收跌3.93%，创3月8日以来最大单日跌幅。Adobe跌幅扩大至10%，领跌美股元宇宙概念股。港股新能源车板块及科技股板块今日有压力。
3. 英国央行将基准利率上调15个基点至0.25%，将资产购买总规模维持在8950亿英镑不变。英国央行称英国通胀率可能在明年4月达到6%左右的峰值。涉及相关港股包括汇丰控股(00005)。
4. 中国财政部下达明年新增专项债限额1.46万亿元人民币。2022年专项债券重点用于9个大的方向：交通基础设施，能源，农林水利，生态环保，社会事业，城乡冷链等物流基础设施，市政和产业园区基础设施，国家重大战略项目，保障性安居工程。
5. 中国银保监会发布关于《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》。银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域，严禁流入政策限制或者禁止性领域。连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。
6. 上海有色金属现货价格显示，12月16日，电池级碳酸锂报价23.6万元/吨，价格单日涨幅4000元/吨。11月末电池级碳酸锂每吨价格突破20万元，12月价格继续走高，本月累计涨幅达到15.68%，与去年同期相比，涨幅更是达到402%。近期，由于下游市场需求猛增，出现一货难求局面，生产商和贸易商纷纷上调碳酸锂价格。有机构表示，随着春节假期临近，下游市场对于原料囤货情绪高涨，预计短期内碳酸锂价格仍将不断上涨。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。
7. 隆基股份官网发布了单晶硅片最新报价。对于165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺寸由6.20元下调到5.85元，下调幅度5.7%；M6尺寸由5.32元下调到5.03元，下调幅度5.5%；G1尺寸由5.12元下调到4.83元，下调幅度5.7%。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。
8. 泉峰控股(02285)于2021年12月17日-12月22日招股，拟发行7191.6万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份37.60港元-43.60港元，每手100股，预期股份于2021年12月30日上市。该公司为一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供应商。该公司专注于创新(尤其是锂电池系统技术领域的创新)，已促使公司取得庞大规模并实现快速增长。
【公司要闻】
中国飞机租赁(01848)附属拟发行1亿美元票据
美亨实业(01897)拟成立合营企业收购香港物业
德商产投服务(02270)公开发售获认购1.37倍 每股发售价1.11港元
中国春来(01969)：天平学院将斥1.8亿元收购一幅南京土地以兴建开发一所新院校
老恒和酿造(02226)：可能私有化将不会进行
五矿资源(01208)附属订立锌精矿销售协议
中国人寿(02628)拟与控股股东订立新保险业务代理协议
国银租赁(01606)订立融资租赁合同 租赁利息8563.08万元
中国罕王(03788)：Mt Bundy金矿项目总资源量超过了300万盎司
五矿资源(01208)：进出物流运输仍然受阻 Las Bambas将无法继续生产铜
中国玻璃(03300)附属与凯盛君恒签订总价129万欧元供应合同
水发兴业能源(00750)与中国电力(02380)订立战略合作协议
助力推动国家双碳战略 中国燃气(00384)与深圳市罗湖区人民政府订立合作意向书
东江环保(00895)：股份无偿划转和协议转让事宜已完成 广晟集团直接持股增至22.86%
荣昌生物-B(09995)股价异常波动 业务运营一切正常
药明生物(02269)股价异常波动 业务运营一切正常 拟不超5亿美元总价格购回股份
君实生物(01877)：君拓生物拟通过A轮融资获12.75亿元外部资金用于研发及生产
再鼎医药-SB(09688)：新型抗生素纽再乐获国家药监局批准上市
翰森制药(03692)：阿美乐®一线治疗EGFR突变阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌获药品注册批件
兆科眼科-B(06622)与医渡科技(02158)旗下关联公司签订意向书 以期加快中国眼科市场创新临床研究项目发展
威胜控股(03393)与中国电力(02380)建立战略合作关系 共同开发新能源及光伏农业、储能、绿电交通及物流运输服务
远洋集团(03377)与大股东中国人寿(02628)订立上限150亿元金融产品新框架协议 增强可持续发展的能力
金科服务(09666)：金科股份(000656.SZ)引进博裕投资作为公司战略投资者 12月17日复牌
中国华君(00377)多项贷款无法到期偿还 正考虑加快处置房地产项目及优质资产等措施 17日复牌
京东物流(02618)12月16日根据股份奖励计划增发30万股
索信达控股(03680)拟向太平前海配发认购股份 总投资额不超1亿港元
安能物流(09956)获股东增持20万股
比亚迪股份(01211)董事夏佐全累计减持约1194.18万股 减持计划实施完毕
君实生物(01877)实控人熊俊已增持24.52万股A股 耗资约1508万元
君实生物(01877)2018年股权激励计划第三个行权期可行权条件已成就 可行权184.52万份期权
康龙化成(03759)实控人楼小强及一致行动人北京多泰合计质押306万股股份
中国人民保险集团(01339)遭社保基金会累计减持约4.505亿股A股
天安(00028)附属拟斥资1.9亿元收购昆山象盛合全部股权
粤港湾控股(01396)：赎回2021年到期的优先票据
中国银河(06881)完成兑付2021年度第九期短期融资券本息约20.12亿元
复星医药(02196)拟为附属公司贷款提供担保
海尔智家(06690)为子公司提供担保的余额为122.66亿元
国银租赁(01606)预期30亿美元中期票据计划上市于12月17日起生效
中兴通讯(00763)：Netaş及控股子公司之间拟在金融机构的综合授信相互提供合计不超1.2亿美元的担保
中集集团(02039)附属拟成立合资公司海洋科技集团
中国人寿(02628)拟认缴75亿元参设合伙企业以投资于医疗健康和科技创新领域
中国人寿(02628)拟分别以不超过15亿元及24亿元投资新源合伙企业及新电合伙企业 推动清洁能源产业发展
信义光能(00968)及信义玻璃(00868)拟合共最高出资33亿元成立信义晶硅并从事多晶硅生产项目
中国人寿(02628)拟不超20亿元通过资产支持计划认购信托贷款债权
【财报数据】
九兴控股(01836)预期年度净利同比增长逾79倍至不少于8800万美元
携程集团—S(09961)第三季度净营收53亿元 商旅管理业务营收同比上升20%
中煤能源(01898)前11月商品煤销量2.68亿吨 同比增长11%
中国太平(00966)：太平人寿前11个月原保险保费收入1405.81亿元 同比增长3.12%
【宏观及行业】
1. 商务部：1-11月，全国实际使用外资金额10422亿元，同比增长15.9%。其中，服务业实际使用外资金额8239.4亿元，同比增长17%；我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长15.4%、25.8%和13.4%。从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长24.7%和23.7%。
2. 发改委：11月，全国发电量同比增长0.2%，全社会用电量同比增长3.1%。其中，核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%，火电、水电同比分别下降2.5%、1.9%。1-11月，全国全社会用电量同比增长11.4%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长18.1%、10.2%、19%和7.5%。
3. 中汽协：11月，中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。11月，中国品牌乘用车共销售102.2万辆，环比增长7.3%，同比增长7.2%，占乘用车销售总量的46.6%。1-11月，中国品牌乘用车共销售840.6万辆，同比增长25.1%。
4. 中房网：截至11月底全国100个城市新建商品住宅库存总量为52110万平方米，环比增长2.1%，同比增长2.1%。当前百城库存规模为2016年8月份以来的最高值，创下5年来的新高。
5. 集邦咨询：三季度半导体市场热络，全球前十大IC设计业者总计营收达337亿美元，年增45%。其中，除了联发科（MediaTek）、联咏（Novatek）、瑞昱（Realtek）原本就列居排行榜中，此次奇景（Himax）也抢进第十名。
6. Counterpoint：三季度智能手机处理器市场占有率数据显示，占据榜单前三名的企业分别是联发科、高通以及苹果。展锐市占率首次达到两位数，为10%，超越三星的5%。联发科市占率最高，为40%，高通第二，市占率27%，苹果第三，市场占有率达15%。
7. 中国音像与数字出版协会：2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%。国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%，用户数量渐趋饱和。国内电子竞技市场销售收入1401.81亿元，同比增长2.65%，增幅同比缩减42个百分点，用户规模4.89亿，同比增长0.27%。
8. 香港政府统计处：2021年10月与2020年10月比较，香港的商品整体出口货量及进口货量分别上升13.1%及9.1%。2021年首10个月与2020年同期比较，香港的商品整体出口货量及进口货量分别上升21.3%及20.1%。
【主要股东增减持】
12月10日，贝莱德减持龙源电力(00916)约425.53万股，每股作价16.5609港元，总金额约为7047.13万港元。减持后最新持股数目约为2.31亿股，最新持股比例为6.92%。
12月10日，Hermes Investment Management Ltd增持新秀丽(01910)约153.86万股，每股作价16.13港元，总金额约为2481.81万港元。增持后最新持股数目约为1.15亿股，最新持股比例为7.99%。
12月13日-14日，Hallgain Management Limited分别增持建滔集团(00148)10万股及40万股，每股作价分别为38.85港元，37.57港元，总金额约为1891.3万港元。增持后最新持股数目约为4.44亿股，最新持股比例为40.08%。
12月13-15日，执行董事张波分别减持海伦司(09869)16万股、24.2万股、7万股，每股作价分别为19.2469港元、20.2853港元、22.1143港元，此外，执行董事赵俊14日减持海伦司15万股，每股作价为21.4833港元，两人减持共涉资约为1275.90万港元。减持后张波、赵俊最新持股数目分别为2657.45万股、1274.33万股，最新持股比例分别为2.10%、1.01％。
【大行评级】
大和：首予信义玻璃(00868)“买入“评级 目标价32港元
高盛：维持鸿腾精密(06088)“中性”评级 目标价降6.4%至1.76港元
瑞银：维持泰格医药(03347)“买入”评级 目标价降29.6%至173.82港元
高盛：上调长城汽车(02333)评级至“中性” 目标价升435.2%至31.9港元
高盛：维持海天国际(01882)“沽售”评级 目标价降24.7%至18.6港元
【交易闹铃】
上市日：德商产投服务(02270)
招股中：泉峰控股(02285)
业绩公布：中绿(00904)、环球战略集团(08007)、万邦投资(00158)、童园国际(03830)
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