智通财经APP讯,美东汽车(01268)公布,于2021年12月13日,该公司拟向Wearnes-StarChase Limited收购追星汽车销售集团有限公司的所有已发行股份,总现金代价人民币37亿元(扣除任何交割差额)。
于收购协议日期,目标集团拥有除保时捷之外的其他经销品牌,该等经营其他经销品牌的公司不被列入收购范围,因此,该等经营其他经销品牌的公司并将通过重组自目标集团剥离。
根据收购协议,卖方需要在建议收购事项完成之前进行重组,据此,六家公司将被处置并从目标集团剥出。目标公司重组须在收购协议日期起12个星期内完成(或卖方及公司可能书面协定的较后日期),而相关重组应于交割前完成。
据悉,目标集团为一家位于中国的汽车经销商集团,经营汽车品牌保时捷。其于中国的七个城市(即南京、青岛、天津、重庆、潍坊、济南及郑州)拥有7家4S汽车经销店、4个展示中心及3个服务中心,共14个经营点。每个目标集团的经销店均为4S汽车经销店,结合汽车相关的四个主要业务,即销售、零件、售后服务及调查。其提供一系列广泛的销售及服务,包括销售新汽车;售后服务,包括保养及维修以及售卖零件及配件;及汽车代理服务,包括汽车金融、保险及注册代理服务。
公告称,建议收购事项符合集团提高效率的运营策略。建议收购事项将大幅提高集团的新车销售,并扩大集团的现有客户覆盖范围。建议收购事项将加强集团于保时捷品牌在中国的市场地位,董事认为此将受益于汽车行业的转型变化。建议收购事项亦符合集团的扩张策略,目标集团的经销商网路将完善集团现有的网络并产生协同效应。