普汇中金国际(00997)发布公告,6月11日,该公司及附属Trillion Up与IK Global及MCM创始人订立协议,IK Global将认购Trillion Up的全资附属公司冠亿的新股份,代价将透过IK Global转让MCM Holdings的全部已发行股本予冠亿结清;及Trillion Up将以现金认购冠亿金额为400万美元的额外新股份。公司已申请股份自6月13日上午复牌。
由于该等认购,于完成时,冠亿的全部已发行股本将由Trillion Up及IK Global分别持有51%及49%股权。
于该协议日期,MCM创始人已向MCM Holdings提供MCM贷款1880万港元。该公司亦向普中冠亿提供本金额为3000万美元的股东贷款,其将用于缴足普中陕西的资本。于完成后该集团将向MCM Holdings提供普中贷款240万美元,其不得用于偿还MCM贷款。
此外,MCM创始人将有权于完成起计4年期间内行使认沽期权,可要求该公司按根据冠亿集团整体5000万美元的估值厘定的代价购买IK Global所持有的冠亿股份。
据悉,普中冠亿为一间投资控股公司及冠亿的直接全资附属公司。普中陕西为普中冠亿的全资附属公司,主要业务为于中国陕西省提供企业融资担保服务及相关咨询服务。冠亿集团于2017年3月31日的未经审核综合净资产约为1300万港元。
MCM Holdings持有MCM Asia全部股权及MCMIP的90.01%股权。MCM Asia主要于香港从事证券、期权及期货经纪、集资、顾问及股权研究业务,并持有可从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动的牌照。MCMIP自成立以来并无开展任何业务,并正在申请于香港进行证券及期货条例项下第9类(提供资产管理)受规管活动的牌照。
公告称,此次合作利用MCM集团的金融服务专长及该集团的本地业务及强大网络,以打造一个投资及资产管理集团,在中国陕西省的需求及机遇与国际资本市场及投资者之间架设桥樑。此将扩大该集团的国际业务及触角,并为该地区及全国投资者发掘投资项目。
同时,冠亿集团将向国内外客户提供顾问服务、执行能力及研究服务,并将自身定位为国际投资者投资于“一带一路”倡议相关企业的重要参与者。冠亿集团亦将在香港及中国建设财富及资产管理能力。该协议项下拟进行的交易符合集团的长期发展规划,并为集团提供探索新业务机会的良机。