智通财经APP讯，长江电力(600900.SH)披露预案，公司拟以发行股份、发行可转换公司债券(如有)及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的三峡金沙江云川水电开发有限公司(“云川公司”)100%股权，本次交易完成后，公司将持有云川公司100%股权。
据悉，本次发行股份购买资产发行价格为18.27元/股，发行数量尚未最终确定。若发行可转换公司债券，则初始转股价格为本次发行股份购买资产部分发行价格，即18.27元/股，债券期限为自发行结束之日起6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
根据三峡集团批复，三峡投资将其持有的云川公司40%股权无偿划转至三峡集团。无偿划转完成后，三峡集团、三峡投资分别以其持有的云川公司40%、30%股权参与本次交易。截至本预案签署日，本次无偿划转的工商变更登记尚在办理中。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股票及/或可转换公司债券方式募集配套资金，募集资金总额预计不超过本次交易以发行股票、可转换公司债券(如有)方式支付交易对价的100%，且发行股票数量(含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量)不超过发行前公司总股本的30%。
公告显示，本次交易拟收购的云川公司系乌东德和白鹤滩两座水电站的投资运营主体。乌东德水电站核定装机容量1020万千瓦，已全部投产;白鹤滩水电站核定装机容量1600万千瓦，目前部分机组已投产。交易完成后，公司拥有长江干流6座巨型梯级水电站，控股总装机容量将增加至7179.50万千瓦，增长57.46%。
公告称，收购事项将使公司在长江流域的联合调度能力将进一步增强，有利于促进公司做大做强水电业务，突出水电主业地位，巩固公司世界水电巨擘地位。公司股票将于2021年12月13日上午开市起复牌。
