宝龙地产(01238)拟发行1.5亿美元票据

智通财经APP讯，宝龙地产(01238)公布，于2021年12月10日，该公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际就发行额外于2024年到期的1.5亿美元6.25%优先票据订立购买协议。新票据认购价将为新票据本金额的87.238%，加上2021年8月10日(包括当日)至2021年12月15日(不包括当日)的应计利息。

新票据的估计所得款项总额将约为1.341亿美元。公司拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务(一年内将到期)进行再融资。