【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股三大指数尾盘走弱，纳指跌1.71%，标普500指数跌0.72%，道指平收。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24016点，跌238.45点或0.99%。值得注意的是特斯拉收盘股价大跌6.10%，港股新能源车板块今日有压力。
2.据《央行官网》，为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3798元，较周三纽约尾盘跌339点。
3.国家能源局会同工信部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。在政策推动下，换电模式中难点逐步突破，机构预计2025年换电车型占比将达30%，对应带来3000亿元市场规模。目前已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局。东风(00489)、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利(00175)等企业纷纷切入换电赛道。
4.据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年11月销售各类挖掘机20444台，同比下降36.6%；其中国内14014台，同比下降51.4%；出口6430台，同比增长89%。2021年1-11月，共销售挖掘机318746台，同比增长7.66%；其中国内258934台，同比下降2.49%；出口59812台，同比增长95.9%。涉及相关工程机械港股，包括中联重科(01157)、中国重汽(03808)、三一国际(00631)、中国龙工(03339)。
5.力世纪(00860)昨日在香港举行车展,其创办人暨董事长何敬丰透露,公司将以自有Apollo品牌推出首部电动车,而四座位电动跑车Apollo Evision S预计明年推出市场并公布售价,2024年交付,新车定位高端市场,定价估计逾100万元。何敬丰称,力世纪在内地会与上海政府组合营公司,经营电动车业务,内地生产的新车主要供应内地、港澳、东南亚等市场,未来亦会考虑在欧洲设生产线。他又预计,Apollo Evision S在内地的产量将会超过一万部,另外公司正筹备 Evision SUV,初步时间表2023年推出市场,2025年交付。
6.近日，广东省教育厅公示了线上学科类校外培训机构“备改审”名单。截至12月1日，包括学而思、作业帮、企鹅辅导、掌门教育等公司在内的14家在线教育机构“拟通过审批”，将获得线上学科类培训办学许可证。根据广东省“备改审”工作方案，义务教育阶段在线学科类培训机构必须登记为非营利机构，高中阶段则可以登记为非营利机构或营利机构。多位地方教育部门主管人士表示，高中学科类培训也将实行政府指导价，并禁止在周末、寒暑假补课。新政专门提到“鼓励应用型本科学校开展职业本科教育。按照专业大致对口原则，指导应用型本科学校、职业本科学校吸引更多中高职毕业生报考”。涉及相关港股包括博骏教育(01758)、华南职业教育(06913)、中教控股(00839)、21世纪教育(01598)、东软教育(09616)、中国东方教育(00667)、新高教集团(02001)。
7.今日新股挂牌：固生堂(02273)公开发售获认购2.84倍 每股发售价29港元；凯莱英(06821)公开发售获1.61倍认购 预期12月10日上市。
【公司要闻】
中国交通建设(01800)拟引入第三方对部分附属公司进行增资
鲜驰达控股(01175)延迟刊发未公布业绩 继续停牌
中国供应链产业(03708)与大运亨通订立战略合作框架协议
汇丰控股(00005)12月9日回购321.4万股
北海康成-B(01228)公开发售获1.97倍认购 预期12月10日上市
三叶草生物-B(02197)与亚盛医药-B(06855)达成临床合作 共同推进IAP拮抗剂
APG-1387联合重组人TRAIL-三聚体融合蛋白SCB-313治疗腹膜肿瘤的临床开发
康哲药业(00867)：甲氨蝶呤注射液(预充式)中国注册上市许可申请已获受理
腾盛博药-B(02137)：国药监批准中国首个用于治疗新冠肺炎的创新中和抗体联合疗法
京城机电股份(00187)A股近期股价涨幅较大 公司主营业务为气体储运装备制造 不涉及氢能源电池行业
上海实业环境(00807)于浙江省和黑龙江省获4.1万吨污水处理项目
中国交通建设(01800)：拟对中交租赁增资
国银租赁(01606)拟出售两架飞机
珠江钢管(01938)附属拟1.02亿元向徐圩新区管委会出售土地
复星医药(02196)：复星实业拟2870万美元受让FMH 45%股权
复星医药(02196)子公司复星医药产业拟400万元受让星创健康科技87%股权以进一步加强集团创新孵化体系建设
中国电力(02380)完成先旧后新配售10.265亿股 净筹约38.68亿港元
华宝国际(00336)拟先旧后新配售净筹21.6亿港元
紫金矿业(02899)根据限制性股票激励计划发行251万股A股
深圳控股(00604)：深业集团拟划转深业(集团)有限公司的10%股份予深国管
大唐发电(00991)股东北京能源集团集中竞价累计减持约1.025亿股
铁货(01029)：Stocken出售公司29.86%股权 12月10日复牌
现代牧业(01117)向48名中高级管理层成员授出合共856.5万股奖励股份
越秀交通基建(01052)附属申请发行不超过30亿元公司债在上交所上市
合生创展集团(00754)建议发行2.5亿美元可换股债券
深圳控股(00604)获授最高达10亿港元的定期贷款融资
复星医药(02196)拟为复星健康不超过1.5亿元贷款提供担保
【财报数据】
丘钛科技(01478)11月份摄像头模组销售数量合计4695.2万件 同比增长34.3%
中广核新能源(01811)11月完成发电量1658.2吉瓦时 同比增长48.1%
弘阳地产(01996)前11个月合约销售额同比增长约6.52%至790.9亿元
龙湖集团(00960)前11个月合同销售额同比增长3.1%至2504亿元
建业地产(00832)11月物业合同销售额27.37亿元 同比减少10%
【宏观与行业】
1.12月9日，据深圳市工业和信息化局消息，为准确掌握深圳市软件产业发展情况，摸清软件产业发展趋势、存在的问题以及政策诉求，研究制定软件产业高质量发展政策措施，深圳市工业和信息化局决定开展全市软件产业发展情况及政策建议调研。根据重点调研企业名单，金证股份(600446.SH)、平安科技、美团科技、顺丰科技等多家企业在列。
2.据银保监会12月9日消息，日前，中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，分析了2021年第三季度保险业偿付能力和风险情况，通报保险公司风险综合评级结果。2021年第三季度末，纳入会议审议的179家保险公司平均综合偿付能力充足率为240%，平均核心偿付能力充足率为227.3%。
3.据上海市人民政府12月9日消息，上海市卫生健康委员会、上海市中医药管理局印发《上海市中医药发展“十四五”规划》。其中指出，到2025年，基本建成中医药制度建设高地、中医药健康服务高地和中医药创新策源高地，本市中医药服务、治理、人才支撑、传承创新、文化引领等五大能力持续提升，服务长三角一体化高质量发展。
4.据杭州市住保房管局12月9日消息，近日，杭州市政府办公厅印发《关于加快杭州市公共租赁住房筹建工作的通知》，明确杭州加大力度加快公共租赁住房筹建工作，两年内市区将集中开工建设4万套公共租赁住房。《通知》自2021年12月15日起施行，由杭州市住保房管局负责牵头组织实施。根据《通知》要求，自2021年12月起2年内，杭州市区开工建设250万平方米、约4万套公共租赁住房。《通知》明确了此次集中建设的开竣工要求，原则上要在供地后6个月内开工、5年内全部竣工。
5.国家统计局12月9日发布数据指出，2021年11月份，全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.2%;食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨2.5%;消费品价格上涨2.9%，服务价格上涨1.5%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%，环比持平;工业生产者购进价格同比上涨17.4%，环比上涨1.0%。1—11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.9%，工业生产者购进价格上涨10.7%。
6.根据TrendForce集邦咨询研究显示，随着中国新能源汽车产业的快速发展，动力电池退役量逐年走高，2021年中国动力电池报废量预计将超过18GWh，到2025年将达91GWh。目前动力电池回收利用主要分为梯次利用和再生利用，其中废旧电池再生利用已有一定规模，2020年市场规模已达24亿人民币，预估2025年中国废旧动力电池再生利用市场规模将达到260亿人民币。
7.毕马威近期发布了《中国内地和香港IPO市场2021年第四季度回顾》。报告显示，今年内地A股市场首次公开招股预期涉及495宗交易，集资总额料达5,650亿元新高。香港继续是新股上市的热门之选。同时预期今年香港录得约110宗上市交易，集资总额料将达3,560亿港元，而总计内地和香港新股上市量游占全球25%。
8.据IDC最新发布的《中国云运营服务市场（2021上半年）跟踪》报告显示，2021上半年，中国整体云运营服务市场规模为129.8亿元人民币，同比增长28.8%。从细分市场来看，“十四五规划”正式进入落地加速实施阶段推动云代运营市场增长，云代运营服务从传统政府行业向大型传统行业头部企业、医疗、交通、工业等行业拓展，整体市场增速在30.6%，市场占比为73.1%。
9.由于持续的供应链短缺继续影响行业，研究机构Omdia最新的智能手机型号市场追踪发现，2021年第三季度，三摄像头智能手机的出货量增加到与四摄像头智能手机相同的水平。Omdia分析师进一步指出，今年第三季度，采用单摄像头的智能手机在全球智能手机出货量中的份额下降到8%;与一年前2020年第三季度的14%相比，下降了6个百分点。
【主要股东增减持】
12月2日，Prudential plc减持中远海能(01138)394.6万股，每股作价3.0496港元，总金额约为1203.37万港元。减持后最新持股数目为7644.4万股，最新持股比例为5.89%。
12月3日，贝莱德减持浙江沪杭甬(00576)187.4785万股，每股作价7.2698港元，总金额约为1362.93万港元。减持后最新持股数目约为1.14亿股，最新持股比例为7.98%。
12月3日，Hermes Investment Management增持新秀丽(01910)214.1936万股，每股作价14.53港元，总金额约为3112.23万港元。增持后最新持股数目约为1.27亿股，最新持股比例为8.87%。
12月3日，贝莱德减持北京首都机场股份(00694)148.7652万股，每股作价4.5577港元，总金额约为678.03万港元。减持后最新持股数目约为1.50亿股，最新持股比例为7.98%。
【大行评级】
安信国际：首予中广核新能源(01811)“买入”评级 目标价7.42港元
中金：维持申洲国际(02313)“跑赢行业”评级 目标价210.44港元
花旗：上调中信股份(00267)评级至“买入” 目标价9.3港元
大和：首予谭仔国际(02217)“买入”评级 目标价4.1港元
瑞信：首予中国重汽(03808)“跑输大市”评级 目标价9.7港元
【交易闹铃】
上市日：固生堂(02273)，凯莱英(06821)，北海康成-B(01228)
定价日：雍禾医疗(02279)
招股中：商汤-W(00020)
业绩公布：日光控股(08451)，亦辰集团(08365)，博富临置业(00225)，胜狮货柜(00716)
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