智通财经APP获悉,由于现金短缺,软银(SFTBY.US)打算出售一年前提供给WeWork(WE.US)价值高达5.5亿美元的债券。
与此同时,软银将以85.6美分/美元的价格向机构投资者出售这些债券,收益率为9.875%。
在这一催化剂的推动下,WeWork将于2025年5月到期、收益率为7.875%的票据下跌至94美分/美元,创下自3月以来的最低水平。
Brandywine全球投资管理公司高收益投资组合经理Bill Zox表示:“软银在80元的中间区间的抛售并不完全是信任投票。”
该交易预计将于周四完成。
另一方面,WeWork的一位发言人表示:“促成该交易为WeWork提供了一个机会,使其投资者基础多样化,并使该公司能够接触到一群强大的机构投资者。”周一,WeWork同意将17.5亿美元的担保信贷承诺延长至2024年2月。
软银现在出售的债券是去年7月从WeWork收购的22亿美元证券的一部分,这些证券将于2025年到期;根据发行文件副本,债券将分为两个系列,软银将保留16.5亿美元的部分。
今年2月,软银与WeWork的亚当•诺伊曼(Adam Neumann)达成和解,根据协议,诺伊曼将放弃在该公司的董事会中任职一年,同时向软银出售价值约4.8亿美元的WeWork股权。