SurveyMonkey母公司Momentive Global(MNTV.US)收购竞争大,Zendesk(ZEN.US)要约困难重重

359 12月7日
share-image.png
魏昊铭

智通财经APP获悉,调查软件公司SurveyMonkey的母公司Momentive Global(MNTV.US)在决定接受Zendesk(ZEN.US)40亿美元的全股票收购之前,至少有另外两家潜在买家对该公司感兴趣。

Momentive Global周一在一份监管文件中披露了这一情况。其中有兴趣的一方(在文件中被称为A方)提出了一份以每股27美元现金收购该公司的不具约束力的提议。 另一方(被称为D方)表示,在Momentive Global董事会决定将公司出售给Zendesk之前,它可能愿意提高出价。另一个被称为H方的公司表示可能有兴趣与另一个财务公司合作收购该公司。

Momentive Global表示,在出售过程中,该公司总共与18名潜在战略或财务买家进行了交谈。 文件显示,六家战略公司和两家财务公司决定不继续进行。 据媒体上月报道,私人股本公司Permira是该公司的最终竞标者之一。

众多潜在买家可能对Zendesk完成收购Momentive Global构成挑战。 Zendesk和Momentive Global的股价在10月29日发布收购声明后暴跌,这两家公司都受到了部分投资者的压力,要求它们放弃这笔交易。

Momentive Global的决定

Momentive在周一提交的文件中称,它之所以决定继续进行交易,是因为它不确定是否能与A方达成协议,也不确定D方是否会提高报价。 该公司在备案文件中表示,与Zendesk达成协议将使其作为一个独立实体继续执行其长期计划,并参与合并后公司的优势发展和其他好处。

根据交易条款,Momentive Global股东持有的每一股Momentive股票将获得0.225股Zendesk股票。 在10月份发布公告时,这相当于每股28美元左右。 随后的抛售使该交易的价值降至每股22美元左右,约合33亿美元。

自交易宣布以来,Momentive的股价下跌了约23%,Zendesk的股价下跌了18%。

股东的反对

两名Momentive的投资者已经公开表示反对,其中包括激进投资者Legion Partners Asset Management,Legion拥有Momentive 1.4%股份;Legion表示,Momentive董事会需要“重大升级”。

另一位激进投资者Jana Partners也要求Zendesk放弃这笔交易,Jana Partners表示,它持有Zendesk的股份。上个月,该公司在致董事会的一封信中称,该提议缺乏财务价值,而且已经损失了30亿美元的股权价值;其认为,公司有更好的方式来创造股东价值。

相关阅读

马斯克:美国应“取消所有”政府补贴,Cybertruck将在2023年量产

12月7日 | 玉景

优步(UBER.US)拟为中东分公司引入外部投资者

12月7日 | 玉景

一起教育科技(YQ.US)发布业务更新,寻求助力教育数字化转型

12月7日 | 卢梭

当“高估值”碰上堪称“灾难”的太阳能电池业务,特斯拉(TSLA.US)或迈入技术性熊市

12月7日 | 玉景

恐慌指数回落,美股震荡将结束?分析人士称还没到时候

12月7日 | 赵锦彬