华润水泥控股(01313)15日发布公告称，为进一步拓宽融资管道、降低融资成本、控制汇兑风险，公司建议于中国发行总额不超过90亿元(人民币，下同)中期票据，及总额不超过90亿元短期融资券。
公司称，中期票据及短期融资券为无担保、可一次或分多次在中国发行，期限分别不超过10年及不超过1年，将向中国银行间债券市场的机构投资者提呈发售。上海清算所将处理中期票据及短期融资券的登记及托管。公司已向中国银行间巿场交易商协会提交建议发行的有关申请，并期望于2016年内获得注册及发行中期票据与短期融资券的批准。
公告指，公司拟于获得上述批准后发行首批中期票据及首批短期融资券，本金金额分别为30亿元及5亿元，期限分别为5年及1年，票面利率将根据簿记建档方式厘定，并须视乎市场情况及投资者兴趣而定，首批中期票据及首批短期融资券募集到的资金计划用于偿还集团银行借款及补充营运资金。