广州农商银行(01551)6月8日开始招股,集资最多83.42亿元,入场费5323.11元。
据悉,广州农商行本次上市共发行15.83亿股,每股招股价介于4.99元至5.27元,计划于本月20日挂牌。该行引入三名基石投资者,包括海航、百年人寿,以及International Merchants Holdings,累计认购逾30亿元。
市场上的内银派息比率普遍达到三成,王继康指出,目前还没有制定出具体派息水平,但最近几年该行都维持较积极的派息政策,原因在于该行有足够财务能力支撑;其次是该行现在的股东相当一部分是广东地区的村民,他们对未来的发展或不太关注,但在意是否能派高息,该行不希望令这批股东失望,管理层在平衡各项因素后,希望可维持一个积极及令股东满意的派息水平。
副行长兼首席风险官彭志军称,随着经济回暖,净利差可维持稳定甚至逐步回升。资金成本方面,该行将通过发行同业存单来吸收较低成本的资金;另一方面,则加强风险较可控及收益比较好的实体经济贷款。
该行集资所得将用于补充资本,王继康提到,目前还难以明确指出上市后资本水平可改善到什么地步;而该行不排除各项补充资本方法的可能性,但暂时并无计划在A股上市。