板块异动 | 稀土行业迎来根本性变革 稀土永磁板块再度拉升

1847 12月2日
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汪婕

智通财经APP获悉,12月2日,受稀土消费全面爆发消息影响,A股稀土永磁板块再度拉升,截至发稿,五矿稀土(000831.SZ)涨超9%;北方稀土(600111.SH)、正海磁材(300224.SZ)、广晟有色(600259.SH)、银河磁体(300127.SZ)等股拉升上涨。

国信证券研报指:新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展,以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。新能源车是稀土需求增长的核心应用领域,从中长期看,汽车电动化趋势确定,近期新能源车产销量也持续超预期,带动稀土消费全面爆发,预计2025年电动汽车领域氧化镨钕的消费量将超过5万吨。另外,在节能降耗导向下,永磁电机因优异的节能效果未来也有望得到广泛应用,带动的稀土消费不容忽视。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨,5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下,全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。从当前时点来看,行业基本面已发生根本性变化。供给有序,黑稀土出清,稀土开采冶炼严格按照配额管控。需求旺盛,新能源产业的发展加速提升磁材需求,稀土消费全面爆发。在供给稳健增长的假设下,预计全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大,低库存下,稀土价格有望保持高位,甚至进一步向上突破。随着新能源车等产业的高速发展,磁材需求全面爆发,稀土行业迎来根本性变革。预计未来五年,氧化镨钕供需长期存在缺口,基本面驱动下,稀土价值迎来重估。

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