COACH-DRS-RS(06388)拟发行合计10亿美元高级票据以收购Kate Spade

COACH-DRS-RS(06388)发布公告，公司作为发行人，拟发行2022年到期的4亿美元3.00%高级票据及2027年到期的6亿美元的4.125%高级票据，发售预期将于2017年6月20日交割。

公告显示，于2017年5月8日Coach订立一份协议，以收购Kate Spade & Company。该公司拟将此次要约所得款项连同手头现金及Kate Spade的手头现金和定期贷款，用于拨付此项收购的购买价及支付相关费用及开支。