智通财经APP讯，玖源集团(00827)公告，公司已完成发行可换股债券事项，于2021年11月30日，本金额为8.32亿港元的最后一批可换股债券已发行予认购人。随着第一批及最后一批成交，已发行予认购人的可换股债券本金总额为9.02亿港元，而尚未发行的本金额8640万港元于本公告日期仍未获认购。公司与认购人同意，公司毋须发行余下可换股债券。
公告称，根据换股价每股0.108港元，认购人已认购的可换股债券可转换为77亿股换股股份，占于本公告日期公司涉及56.88亿股股份的现有已发行股本约135.4%及经按换股价每股0.108港元悉数转换可换股债券后发行及配发换股股份扩大后公司已发行股本的约57.5%。可换股债券的所得款项净额(经扣除所有相关成本及开支)约为9亿港元。可换股债券的所得款项将用于建立达州新生产线;建立广安新材料工厂的PBAT生产线;建立广安化工厂的尼龙66生产线;及作为集团一般营运资金。
据悉，公司将发行的可换股债券本金总额有所减少，将有助于使公司应付利息的金额降至最低，因而可缓解集团的财务压力;及减轻对现有股东权益造成的摊薄影响。
