文/万永强(智通财经研究中心总监)
【大盘综述】
周末南非发现的新病毒“奥密克戎”一度让投资者都非常担心，因为历来的传统是A股跟跌不跟涨，但今天的A股终于硬了起来，低开之后一路向上。
原因也很简单，因为中国的防疫是世界上做的最好的，外围受影响是很自然的事情，走的防疫线路不一样。我们没有道理也慌慌张张的。
关键时刻，宁德时代(300750.SZ)发挥了定海神针的作用。该股小幅低开之后被资金快速买入，全天表现稳定。锂电这条线还有一个很强的个股，那就是新力金融(600318.SH)因为重组比克大魔王被大单顶了一字，之后丰元股份(002805.SZ)快速秒板，底部的融捷股份(002192.SZ)也被主力拉起涨停，走趋势的西藏珠峰(600338.SH)、西藏矿业(000762.SZ)依然稳健。特斯拉概念也相当强劲，特斯拉对上海超级工厂一期项目的第二阶段产线优化项目进行环评公示。相关概念常铝股份(002160.SZ)一字板，其它值得关注的世运电路(603920.SH)和方正电机(002196.SZ)。还有一个分支是换电概念，龙头是山东威达(002026.SZ)，其它有可立克(002782.SZ)、京泉华(002885.SZ);汽配也有不少品种在走趋势。总体看，汽车这个板块发散的分支最多，资金介入也最深。
另外一个标志性个股就是九安医疗(002432.SZ)，该股今天再度反包。爆发逻辑主要是公司在互动平台表示子公司美国的新冠抗原家用自测OTC试剂盒已经获得了美国的FDA应急使用权，目前的月产能为1亿人份，计划估算到2022年初，产能增至每月2亿人份，市场预期该股在明年或有200亿的业绩预期。医药类二梯队是奥锐特(605116.SH)、亚宝药业(600351.SH)三连板。底部一点的是未名医药(002581.SZ)，其它蹭热度的都是冲高回落。
反复提到的稀土永磁大龙头英洛华(000795.SZ)早上又快速上板，今天走的是加速板，明天10.30元是真正的考验。如果不能再板，那么板块整体会走弱，今天跟风的偏谨慎，只有底部的德宏股份(603701.SH)在跟风，横店东磁(002056.SZ)也是加速板。
电子烟这块因为周末出了消息再度走强，最新“修例”赋予中烟监管职责，电子烟行业步入“有法可依”的合法监管时代。“修例”后雾化品类“完全禁止”风险解除。市场龙头陕西金叶(000812.SZ)也是快速秒板。这个品种是第一个涨停挖掘，后面又蹭到了养老题材，今天也是加速板，除非是分歧转一致的机会。
上周五的数字货币题材持续性还不错，点到的几个品种旗天科技(300061.SZ)，楚天龙(003040.SZ)、御银股份(002177.SZ)都是正反馈，超预期的是海联金汇(002537.SZ)，后面要靠这个品种来打开空间。
航运类今天也有异动，主要逻辑是波罗的海干散货指数上周五续升3.3%报2,767创两周新高。这个题材短期值得挖掘一下，因为对于这个新病毒目前还无法定性，因此对全球的供应链会产生影响，必然会引发航运价格涨价的担忧。不过，如果后面证伪了没有那么大的破坏性，那么逻辑又会走弱。但眼下在朦胧期反而有预期差。主要看中远海控(601919.SH)。
今天外资又开始流入，本身就是对中国经济的一种认可，从上述活跃品种来看，资金对主流赛道相当认可，而对题材股也敢于发力，依然要注意好节奏，低吸才是王道。
【北向资金流向】
北向资金全天净流入32.84亿元，买入的品种主要集中在航运、医药、新能源车、光伏及锂电池类。重点品种如下图：
【热门板块分析】
新能源发电方面，1)中国人民银行通过向金融机构向碳减排重点领域内的各类企业提供碳减排贷款;2)“十四五”期间南方电网建设将规划投资约6700亿元;3)美国商务部拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商展开调查的请求;4)中美双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”;5)法国总统马克龙表示法国计划重启境内中美联合宣言鼓励太阳能、储能等分布式发电;美国下调201关税税率，恢复双面太阳能组件豁免权;财政部提前下达新能源补贴资金38.7亿元，大力发展风电、光伏、生物质发电;的核电建设。
桂冠电力(600236.SH)拟25.42亿元投建多个光伏和风电项目，将进一步提高公司新能源装机占比。长电投资增持公司1%股份 。
华能国际(600011.SH)：大力转型新能源，绿电带动公司业绩和估值双提升。前三季度公司新增风电/光伏装机1/0.5GW。截至2021年三季度末，公司控股装机115GW，其中风电9GMW，光伏3GW。
川能动力(000155.SZ)：拟与四川路桥、比亚迪等合资开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目。
【机构龙虎榜】
远东股份(600869.SH):多主力现身龙虎榜，机构席位买入3851万元，买一是知名游资的席位买入2163万元，当日买卖均衡，该股今日放量突破大平台强势涨停，从前面的股性来看，预计是走趋势行情。
基本面分析：公司前三季度实现营业收入149.36亿元，同比增长6.48%;实现归母净利润4.23亿元，同比增长142.38%，均创同期新高。公司是老牌线缆行业龙头企业，近年通过并购模式不断向其他板块拓展，目前已经形成了包括智能缆网、智能电池、智慧机场在内的“一体两翼”主营格局。
智能缆网板块，前三季度实现营业收入130.91亿元，同比增长4.38%，净利润5.17亿元，其中线缆产业实现营业收入130.30亿元，同比增长4.38%，净利润5.38亿元，同比增长2.65%。报告期内公司参建白鹤滩水电站、漳州/田湾/徐大堡核电站、白鹤滩-江苏/白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输变电工程、南阳-荆门-长沙1000kV特高压交流输变电工程等国家重点工程。 智能电池板块主要包括锂电池和锂电铜箔业务。公司锂电池业务前三季度实现营业收入4.44亿元，同比增长79.21%;净利润同比减亏1.03亿元，市场订单获取能力不断增强，前三季度中标/签约千万元以上合同订单为13.18亿元，同比增长961.81%，储能市场取得突破性进展，获得欧洲户用储能4，336.20万元订单。在锂电铜箔领域，目前供货宁德时代等客户，前三季度实现营业收入4.58亿元，同比增长115.91%;净利润0.50亿元，同比增长2，947%，启动建设宜宾5万吨锂电铜箔项目。零碳愿景推动电动化加速发展，锂电发展机遇突显，将长期拉动锂电池、锂电铜箔的需求。
智慧机场板块，京航安前三季度实现营业收入8.16亿元，净利润0.8亿元。同时，公司中标香港国际机场、西宁曹家堡国际机场、 援巴基斯坦瓜达尔新国际机场等项目，累计签约合同额达到14.3亿元，同比增长47%;在手订单19.6亿元，同比增长75%，业务加速发展。机场建设是中国交通建设的重点，拥有巨大发展潜力，预计年增长空间近千亿，京航安有望凭借领先的市场地位，获得更多市场份额。
未来，公司有望凭借技术积累和市场拓展能力，持续发力三大业务，为公司持续创造业绩增长点。
【机构调研】
露笑科技(002617.SZ)：近期获易方达基金、景顺长城基金、汇丰晋信基金、东方财富证券等机构密集调研。
基本面分析：公司2021年前三季度实现营业收入为26.76亿元，同比增长39.93%;归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比下降13.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3678.02万元，同比下降64.77%;基本每股收益为0.10元/股。
碳化硅应用前景广阔，公司技术新突破：第三代半导体碳化硅适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件，适用于电动车逆变器及充电桩、光伏逆变器、轨道交通等领域，据Yoledevelopment预测，全球SiC功率器件市场规模2018年为3.7亿美元，预计2025年超过25亿美元。公司目前研究的方向是导电衬底片，主要用在功率器件上。公司在投资者互动平台表示，公司凭借在原有蓝宝石长晶切磨抛技术和设备制造上的优势，已全面掌握了6英寸导电型碳化硅晶体生长工艺参数之间的耦合关系，确定了各工艺参数的优值，具备了可重复、可批量生长碳化硅晶体的设备及技术条件。导电型碳化硅主要应用于新能源汽车的三大组件：率控制单元(PCU)、逆变器和充电桩，随着新能源汽车的销量不断增长和公司技术突破，看好公司业绩增长。
披露股权激励草案，注入发展新动力：9月29日，公司发布露笑科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)。持股规模不超过200万股，约占公司股本总额的0.12%。员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。员工持股计划受让公司回购股票的价格为每股0元，无需持有人出资。
11月23日，公司发布公告，拟向35名特定对象非公开发行不超过4.81亿股，定增股票数量不超过发行前上市公司总股本的30%，募资总额不超过29.4亿元。根据定增方案，公司在扣除发行费用后，将用于“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”、“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”和补充流动资金项目。值得注意的是，公司还迅速与下游买家签订《战略合作协议》，后者将优先选用露笑科技生产的6英寸碳化硅导电衬底，未来三年预留产能不少于15万片。
公司公告明确业绩层面考核内容：第一个解锁期，2021年公司碳化硅销售收入不低于3，000万元;第二个解锁期，2021年、2022年公司碳化硅销售收入累计不低于1亿元;第三个解锁期，2021年、2022年、2023年公司碳化硅销售收入累计不低于5亿元。若本次员工持股计划任一解锁期公司层面业绩考核指标未达成，本次员工持股计划持有的份额对应当年度的标的股票权益不得解锁归属，由管理委员会收回，公司择机出售后所得资金归属于公司，该部分份额对应的货币资产(如有)由公司收回。公司明确业绩考核目标，彰显未来信心。
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