智通财经APP获悉，同道猎聘(06100)午后涨幅扩大逾8%，股价刷新近两个月新高。截至发稿，涨7.75%，报13.9港元。
华安证券近日发布研报称，猎聘多年差异化深耕中高端市场，具备极强产品、品牌、技术壁垒与竞争优势。预计公司2021-2023年营收分别为26亿、35亿及46亿元，年化增速分别为40%、35%、30%。公司精细化运营即规模效应、口碑效应将使得以销售费用为首的成本费用控制持续优化，预计归母净利润分别为1.01亿、1.78亿及2.74亿元，当前市值对应PE为55X、32X及20X。Non-GAAP归母净利润分别为2.5亿、3.3亿及4.3亿，年化增速分别为58%、33%、32%，当前市值对应PE分别为23X、17X及 13X。长期看好中高端招聘的线上化增长及公司在中高端招聘领域的业务壁垒与技术能力壁垒，给予“买入”评级。
