花样年控股(01777)建议发行美元计价优先票据

花样年控股(01777)发布公告，公司拟进行美元计价优先票据的国际发售。拟运用票据所得款项为其若干现有债务再融资;公司已就票据于新交所上市及报价取得新交所原则上批准。

票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据建议发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人国泰君安国际、UBS、海通国际及Credit Suisse进行的累计投标结果厘定。落实票据条款后，预期国泰君安国际、UBS、海通国际、Credit Suisse及公司将会订立购买协议。