智通财经APP获悉，国信证券发布研究报告称，维持金斯瑞生物科技(01548)“买入”评级，考虑CDMO业务增速高于预期、重磅细胞治疗产品2022Q1有望获批上市、研发投入加大等因素，上调收入预测21-23年营收为5.04/8.63/12.9亿美元(原4.9/6.3/8.35)，增速29/71/50%，予合理估值42.47-51港元。
国信证券主要观点如下：
重磅细胞治疗产品即将商业化，创新平台管线丰富
子公司传奇生物的靶向BCMA的CAR-T细胞治疗产品Cilta-cel疗效佳，副作用小，剂量低，是潜在Best-in-Class产品，有望2022Q1美国获批上市并贡献销售收入，欧盟、中国和日本预计陆续提交上市申请、有望1-2年内获批，与强生的合作有望加速商业化。公司已开展三期临床研究，探索向前线治疗推进。此外，公司创新技术平台储备丰富，拥有独特的纳米抗体、实体瘤CAR-T、同种异体CAR-T和 CAR-NK等技术平台，在研管线覆盖血液瘤、实体瘤和传染病。
