智通财经获悉,外电引述销售文件显示,广州农村商业银行(01551)在香港首次公开发售,已锁定三名基石投资者--海航集团、百年人寿以及International Merchants Holding,认购金额分别约1.9亿美元(约14.8亿港元)、1.9亿美元及4000万美元,合计占IPO比重达四成。这批股份设有六个月禁售期。
广州农商行拟发售15.829亿股H股,招股价区间每股4.99至5.27港元,集资约79亿至83.4亿港元。预期今天开始路演,预计本月13日定价,20日在联交所挂牌上市。联席保荐人为中金香港证券、招商证券国际、建银国际以及农银国际。
智通财经了解到,继重庆农商行、九台农商行之后,广州农商行将作为第三家赴港上市的中资农商行,最早于6月进行IPO。
根据广州农商行年报数据,广州农商行资本充足率呈下滑趋势,截至2016年末,该集团资本充足率为12.16%,一级资本充足率为9.92%,核心一级资本充足率为9.90%,三项数据均较2015年同期有所降低。而财务状况下滑及资产质量恶化等情况,对银行资本充足率而言将是一个严峻考验,本次该行若成功IPO,无疑将补血改善资本充足率。