智通财经APP讯，雅居乐集团(03383)及雅生活(03319)公布，于2021年11月17日，雅居乐集团全资附属公司远航金门作为发行人、雅居乐集团及附属公司担保人与独家账簿管理人订立认购协议。
据此，远航金门有条件同意发行本金总额为24.18亿港元的债券。根据认购协议，债券将由担保人作出担保;及各附属公司担保人无条件及不可撤回地担保远航金门及担保人根据信托契据及债券列明应付的到期支付款项。
根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券，债券将交换约为8799.13万股雅生活股份，相当于于本联合公告日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2 %。
公告称，雅居乐集团及╱或远航金门拟将提呈发售债券所得款项净额用作于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资。
