【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至收盘，道指涨54.77点或0.15%，报36142.22点；纳指涨120.01点或0.76%，报15973.86点；标普500指数涨18.10点或0.39%，报4700.90点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报25624点，跌89.01点或0.35%。
2. 在马斯克出售特斯拉部分股权后，隔夜美股特斯拉开始反弹，大涨4.08%；美国电动车新锐公司Rivian于11月10日上市，公司累计交付了不到200辆汽车，但是上市后市值一路狂飙。该股隔夜再度暴涨15.16%，目前市值一度突破1500亿美元，排名全球第四，仅次于特斯拉、丰田、比亚迪。Rivian的主打产品是电动皮卡，皮卡是美国最受欢迎的车型之一。其大股东有亚马逊和福特，福特的F-150纯电动皮卡的闪电计划，2022年春季也要开始交付了。港股汽车配套系统企业耐世特(01316)和福特有良好的合作关系。
3. 9月17日，中国证监会公布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》，自公布之日起施行。除《通知》明确的互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药行业外，属于新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等高新技术产业和战略性新兴产业的红筹企业，纳入试点范围。红筹股（Red Chip）是指在中国境外注册、在香港上市的带有中国大陆概念的股票。“带有中国大陆概念”主要指中资控股和主要业务在中国大陆。如果一家上市公司股东权益的大部分直接来自中国大陆，或具有大陆背景，也就是为中资所控股，那么，这家在中国境外注册、在香港上市的股票才属于红筹股之列。1997年4月，恒生指数服务公司着手编制恒生红筹股指数时，就是按这一标准来划定红筹股的。
4. 恒生指数三季度调整：指数或进一步扩容，关注部分新经济龙头。北京时间2021年11月19日（星期五）盘后，恒生指数公司将公布恒生系列指数三季度审议结果（审议考察截止日期为9月30日），其中包括恒生指数、国企指数、恒生科技指数等港股主要旗舰指数，以及与港股通可投资范围密切相关的恒生综合指数的小部分调整。中金测算京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、思摩尔国际(06969)、京东物流(02618)、哔哩哔哩-SW(09626)、携程集团-S(09961)、翰森制药(03692)、农夫山泉(09633)、万国数据-SW(09698)以及泡泡玛特(09992)均排在恒生指数顺位前列，有可能成为被纳入的潜在候选者。
5. 在网易-S(09999)第三季度业绩电话会议上，网易高管透露，“可以非常肯定的跟大家说，对于元宇宙，在技术、规划各个层面上，网易已经做好了准备，怎么去做规格的设计，怎么去做技术的储备。枪响一下，我们可能跑的比谁都快。”
6. 港交所官网显示，网易云音乐上载全新的聆讯后资料集并通过港交所上市聆讯，联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。文件显示，公司前三季度营收51亿元，同比增长52%；毛利率提升并转正为0.4%；月活用户1.84亿；在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%；在线音乐付费率14.9%。公司表示无法预测何时才能开始获得正向经营现金流量及利润，在可见将来亦可能会继续产生毛亏损及净亏损以及经营现金净流出。
7. 近期用于服务器与数据中心的高端PCB（印制电路板）需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重。长江证券认为，行业有望迎来景气度持续复苏，一方面是受益于行业缺芯状况的缓解，下游智能终端出货需求得到有效释放，另一方面在于5G新基建推动的基站、服务器等出货增长。涉及相关港股包括建滔积层板(01888)。
8. 百济神州(06160)获中国证监会同意进行人民币股份发行的注册申请。
【公司要闻】
和誉-B(02256)：CSF-1R抑制剂ABSK021完成临床I期试验剂量扩展阶段在美国的首例患者给药
郑州银行(06196)发行100亿元债券
中集安瑞科(03899)拟发行16.8亿港元可换股债券
百心安-B(02185)11月16日-11月19日招股 拟发行1793.7万股
网易-S(09999)：Cloud Village已就拟议分拆向联交所递交第二版聆讯后资料集
百济神州(06160)获中国证监会同意进行人民币股份发行的注册申请
海尔智家(06690)完成回购7949.24万股A股 耗资22.02亿元
金阳新能源(01121)：新峰二维与金石能源拟共建高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心
歌礼制药-B(01672)：PD-L1抗体ASC22乙肝功能性治癒临床研究被AASLD评议委员会选为“大会最佳摘要”
李氏大药厂(00950)附属COF就使用Pexa-Vec结合Socazolimab治疗转移性黑色素瘤的第Ib/II期临床研究于中国入组首名患者
中建富通(00138)拟2.5亿港元出售GBA集团(00261)29.19%的股权 11月17日起复牌
GBA 集团(00261)大股东拟出售公司29.19%股权
C-LINK SQ(01463)获主要股东Jupiter Rain出售7200万股
腾讯控股(00700)授出合共约18.86万份购股权
兖州煤业股份(01171)595.98万元收购榆林物流公司62%股权
中国金茂(00817)附属拟24.28亿元出售青岛方嘉90%股权 加快实现归母净利润
三盛控股(02183)附属拟3.5亿元出售哈尔滨利福商厦有限公司
三盛控股(02183)拟2.71亿元出售嘉标商厦(青岛)有限公司
汇丰控股(00005)11月15日斥资1032.66万英镑回购237.12万股
【财报数据】
金山软件(03888)三季度归母净利同比减少15%至5.65亿元 环比增长10.61倍
中国黄金国际(02099)前三季度净利润2.1亿美元 同比增加265%
金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物前三季度收入同比增长45.6%至5080万美元
华润电力(00836)首10个月附属电厂累计售电量约1.44亿兆瓦时 同比增加17.4%
网易-S(09999)三季度归母净利同比增长6.12%至31.82亿元 每股派0.045美元
中国太平(00966)：太平人寿前10月原保险保费收入同比增长2.87%至1322.5亿元
中国铁建(01186)近期中标11个重大项目 涉资987.21亿元
中国中铁(00390)近期中标多项重大工程 合计中标价816.95亿元
H&H国际控股(01112)前三季度总收入80.96亿元
中国南方航空股份(01055)10月客运运力投入同比下降20.57%
万国数据-SW(09698)第三季度净亏损约3.01亿元 同比扩大约47.2%
凤凰卫视(02008)：凤凰新媒体第三季度股东应占亏损扩大14020%至1.34亿元
【宏观及行业】
1. 发改委：1-10月，共审批核准固定资产投资项目70个，总投资4954亿元。共审批核准固定资产投资项目4个，总投资150亿元，主要集中在交通和能源等领域。
2. 证券日报：10月，大额存单发行数量为347只，环比下降14.53%。其中，银行3年期大额存单新发数量为92只，占比创近年来新低。在利率方面，10月，新发的大额存单，3个月期平均利率为1.831%，6个月期平均利率为2.042%，1年期平均利率为2.278%。
3. 工信部：目前中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。
4. 上海联合产权交易所：截至11月16日，全国碳市场共运行80个交易日，碳排放配额累计成交量2703万吨，累计成交金额11.93亿元。我国碳配额现货交易量是同期欧盟碳市场的4倍，韩国市场的18倍，位于全球主要碳市场首位。
5. 银保监会：三季度末，银行业金融机构本外币资产339.4万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行本外币占比40.4%，资产总额同比增长6.9%；股份制商业银行本外币占比17.9%，资产总额同比增长7.8%。
6. 统计局：10月，全国煤炭产量3.6亿吨，同比增长4%。从调度情况看，11月以来煤炭产量仍在稳步增长。二是电厂存煤持续提升。11月14日，电厂存煤1.29亿吨，月底有望超过1.4亿吨，目前可用22天，较9月底增加9天。
7. 上证报：从“微不足道”到“举足轻重”的户用光伏市场，也点燃了资本的热情。三季度，全国户用光伏装机规模11.7GW，占同期全国新增装机规模的45.77%，创下历史新高。多重信号显示，户用光伏市场迎来大变局。
8. 中汽协：10月，中国品牌乘用车市场份额上升，销量环比和同比均呈增长。2021年10月，中国品牌乘用车销售95.2万辆，环比增长16.0%，同比增长9.2%，占乘用车销售总量的47.5%，占有率比上月提升0.6个百分点，比上年同期提升6.2个百分点。
9. Sensor Tower：10月腾讯《王者荣耀》全球收入达到3.29亿美元，同比增长46.2%，重回全球手游收入榜榜首。来自中国iOS的收入占96.7%，海外版本收入占比为3.3%。
【主要股东增减持】
11月10日，小摩增持金风科技(02208)243.8881万股，每股作价17.5139港元，总金额约为4271.43万港元。增持后最新持股数目约为6346.96万股，最新持股比例为8.20%。
11月10日，贝莱德减持锦欣生殖(01951)53.2万股，每股作价10.6811港元，总金额约为568.23万港元。减持后最新持股数目约为1.25亿股，最新持股比例为4.99%。
11月11日，Computershare Hong Kong Trustees Limited增持药明康德(02359)约17.12万股，每股作价156.796港元，总金额约为2683.83万港元。增持后最新持股数目约为1968.95股，最新持股比例为5.02%。
11月11日，Aggregate of abrdn plc增持昭衍新药(06127)21.2万股，每股作价82.325港元，总金额为1745.29万港元。增持后最新持股数目为308.32股，最新持股比例为5.08%。
【大行评级】
花旗：维持欧舒丹(00973)“买入”评级 目标价升至34.4港元
大和：维持中国平安(02318)“持有”评级 目标价降至56港元
中金：维持思摩尔国际(06969)“优于大市”评级 目标价61港元
招商证券：维持安踏体育(02020)“买入”评级 目标价191.3港元
麦格理：重申新秀丽(01910)“跑赢大市”评级 目标价升至26港元
【交易闹铃】
招股中：百心安-B(02185)
公布业绩：百度集团-SW(09888)、哔哩哔哩-SW(09626)、香港兴业国际(00480)、德永佳集团(00321)
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