文/万永强(智通财经研究中心总监)
昨日恒指缩量观望很正常，今日消息落地之后重拾升势。一切都很顺畅。
据《新华社》报道，国家主席习近平上午同美国总统拜登举行视频会晤，关于中美经贸关系，习近平指出，中美经贸关系本质是互利双赢，在商言商，不要把中美经贸问题政治化，双方要做大合作“蛋糕”。中方重视美国工商界人士希望中方提供来华便利的诉求，已同意实施升级版的“快捷通道”，相信这将进一步促进中美经贸往来、助力两国经济复苏。美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业。中美有必要保持宏观经济政策沟通，支持世界经济复苏和防范经济金融风险。美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策。拜登表示：中美关系只能搞好，不能搞砸。中国在5000多年前就已经是一个大国。他愿明确重申，美方不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突。双方领导人此番表态，打消了市场顾虑，虽然还没有具体的利好。但起码表明了中美关系正朝着好的方向在发展。接下来值得预期的就是双边经贸方面的紧密合作，包括关税方面的解除等等。
昨日提到了这块的预期，市场炒作的主要是5G这块，如长飞光纤(06869)、中兴通讯(00763)，还有经贸往来对于航运类的中远海控(01919)、海丰国际(01308)、东方海外国际(00316)等。机械出口方面的中国重汽(03808)、沙发出口的敏华控股(01999)等。
同时，游戏这块政策也在放松，有传闻指近期网游版号可能会恢复发放，可能在本月就会公布新一批版号名单。此前，业内人士称，日前出台的一系列针对网络游戏的未成年人保护监管政策，可能正是游戏版号在过去三个月迟迟不能恢复发放的主因。一旦版号解封，对相关游戏类个股将带来刺激。今天腾讯控股(00700)午后突然强力拉升，心动公司(02400)、网易-S(09999)、中手游(00302)都整体异动。
而前期受到压制的教育类也表现积极，新东方在线(01797)放量大涨近14个点。11月15日，新东方在港交所公告，公司计划于2021年底前，全国所有学习中心不再向幼儿园至九年级学生提供学科相关培训服务。公告称，会将其重心及资源转向与K-9学科类培训服务无关的教育产品及服务，如备考课程、成人语言培训课程及教材。同时，公司将继续开拓新业务机会及增长举措。教育类要走出泥潭，一方面是自身需要转型，另一方面国家政策也要配合。其它如思考乐教育(01769)、天立教育(01773)、宇华教育(06169)都在底部。
博彩股近一段时间都没啥动静，今天集体出现异动。从业绩上来说，行业并没有明显改观，澳门近七天博彩日均收益为1.94亿澳门元，较11月首七天的2.36亿元有所下滑，相信是受到贵宾厅赢率较低所影响。接下来的通关恢复旅游还需要观察疫情的情况。因此今日上涨主要原因应该是澳门特区行政长官的施政报告，他指会促进博彩业依法规范有序健康发展。完善各项博彩业法律法规，优化各项博彩监察程序及流程。按照有利于丰富澳门世界旅游休闲中心的内涵，有利于促进博彩业稳定发展，有利于保障澳门居民就业及向上流动的方向，依法妥善推进博彩经营权重新竞投的相关工作。总体对此讲话回应很积极。因为博彩业是澳门的绝对支柱产业，必须要搞好。可以这样说，看好博彩就是看好澳门。主要品种永利澳门(01128)、新濠国际发展(00200)、银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)、澳博控股(00880)。
港股保利物业(06049)涨近20%，总市值突破300亿，该公司拟用不超总股本的10%进行员工股权激励。物管股受到大环境影响也表现低迷，此次保利作为央企主动出击搞员工激励，对公司未来发展带来刺激。相关中海物业(02669)、碧桂园服务(06098)积极跟进，物管股本身基本面比地产股要好很多，估值偏低也是重要因素。
还有一个板块就是电子烟，前面也给大家提到过，后面应该会有相关的政策出台，对行业的关系会理顺。只要政策层面厘清关系，那么行业就会快速发展，毕竟电子烟代表了未来的发展趋势和方向，宜疏不宜堵。主要受益品种如华宝国际(00336)、比亚迪电子(00285)、思摩尔国际(06969)。
昨日提到的元宇宙题材依然很强，持续发酵的是偏向软件的方面，比如提到的中国软件国际(00354)、金蝶国际(00268)、伟仕佳杰(00856)。新的品种是微盟集团(02013)。
中美关系的缓和是大方向，市场将迎来一段蜜月期，前期跌得多的品种值得挖掘，重点方向是大消费、医药、元宇宙等等。
