【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股截至收盘，道指涨104.27点，或0.29%，报36432.22点;纳指涨10.77点，或0.07%，报15982.36点;标普500指数涨4.17点，或0.09%，报4701.7点。标普500指数连续第八个交易日创下纪录，这是自1997年以来从未实现过的情景。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报24868点，升105.21点或0.42%。
2、全球抢购“锂矿”资源。智利能源部长：有57家对锂矿感兴趣的公司提出收购要约。隔夜美股新能源车上游产业链锂矿板块，龙头个股继续强势。其中天齐锂业持有的智利矿业化工(SQM)涨2.61%创历史新高，LAC股价大涨8.17%创历史新高，美国雅宝(ALB)再涨2.21%创历史新高，Livent公布财报数据后，涨3.51%创历史新高。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)、紫金矿业(02899)。
3、《央行》公布，人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。机构观点认为，此次政策主要利好电站运营类企业，2022年光伏风电行业都是高增长大年，光伏成本大概率可以获得一定下降，但需求高增速可以支撑整体降价速度相对温和;1+N政策体系后续还会持续完善，未来半年左右仍是政策密集出台时间窗口。绿电板块迎来实质性利好，涉及相关港股包括中广核新能源(01811)、龙源电力(00916)、新特能源(01799)、金风科技(02208)、保利协鑫能源(03800)、大唐新能源(01798)等。
4、《中证报》消息，11月8日，中国证监会官网显示，华夏基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金四家基金公司上报了MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金。
5、彩虹新能源(00438)：彩虹集团和中电彩虹合计转让26.18%股份予中电金投。转让价格为每股人民币26元(昨日收盘价20.00港元)。股份转让完成后，中国电子将透过彩虹集团及其附属公司瑞博电子(香港)有限公司、中电金投及中电彩虹持有公司已发行总数的74.91%。
6、比亚迪(01211)完成按配售价276港元向不少于六名承配人配发及发行合计5000万股新H股，所得款项净额约为137.44亿港元。
7、布局商业运营管理业务板块，融创服务(01516)拟18亿元向融创中国(01918)收购融乐时代(海南)商业管理100%股权。
8、《证券时报》报道，2021年国家医保谈判将于11月9日开始，11月11日结束。本次谈判有众多“明星药”参与其中。其中，PD-1依然是焦点，国产PD-1将携新适应症在11月10日参与谈判。此次约有20个国产创新药品种或将进行初次谈判，涉及恒瑞医药等多家上市药企。涉及相关港股包括信达生物(01801)、康方生物-B(09926)、百济神州(06160)、君实生物(01877)等。据东吴证券预计，今年PD-1或将降价至3.5万元/年的水平，更甚可能低至3万元，而目前医保内的PD-1年费用在4-7万元不等。在此趋势下，PD-1从“神药”沦为“普药”只是时间问题。
9、《上证报》从华为了解到，第二届操作系统峰会&openEulerSummit2021将于11月9日-10日在北京召开，该峰会将聚集全产业链力量，推动软件产业快速发展。涉及相关港股中国软件国际(00354)。
【公司要闻】
再鼎医药-SB(09688)：INTRIGUE三期临床研究未达到改善无进展生存期(PFS)的主要终点
彩虹新能源(00438)：彩虹集团和中电彩虹合计转让26.18%股份予中电金投
中国之信集团(08265)：公司的上市地位将自11月12日起被取消
中兴通讯(00763)完成发行8532.11万股对价股份以收购中兴微电子余下18.82%股权
复宏汉霖(02696)：重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液HLX11成功完成一期临床试验
复星医药(02196)：复创医药用于痛风治疗的FCN-342片获药品临床试验批准
亚盛医药-B(06855)与辉瑞公司达成临床合作协议将推进APG-2575联合CDK4/6抑制剂爱博新®用于治疗转移性ER阳性HER2阴性乳腺癌的研究
歌礼制药-B(01672)与苏州康宁杰瑞签署ASC22在大中华区以外治疗包括乙型肝炎在内的所有病毒性疾病的全球独家开发协议
齐鲁高速(01576)：山东高速投资完成转让1.04亿股H股予佳选控股已恢复最低公众持股量
中基长寿科学(00767)获董事增持1.5亿股
布局商业运营管理业务板块融创服务(01516)拟18亿元向融创中国(01918)收购融乐时代(海南)商业管理100%股权
中国中铁(00390)拟发行不超30亿元可续期公司债券
【财报数据】
世茂集团(00813)前10月累计合约销售总额同比增长5%至2418.44亿元
龙光集团(03380)前10个月归属公司股东权益的合约销售额约1160.9亿元同比增长19.7%
远洋集团(03377)前10月累计协议销售额1056.8亿元同比增长14.70%
宝龙地产(01238)前10月合约销售总额848.1亿元同比增加35.9%
WKKINTL(HOLD)(00532)：台湾港建前10个月营业收入净额同比增加43.74%至16.52亿新台币
神威药业(02877)前三季度营业额增加24.3%至23.37亿元
合景泰富集团(01813)10月预售额减少25.3%至93.61亿元
广汽集团(02238)前10月累计销量为168.66万辆同比增长4.30%
中国奥园(03883)前10个月未经审核的物业合同销售额增长10%至1086.3亿元
恒鼎实业(01393)前10个月原煤产量259.5万吨同比增长15.41%
保利置业集团(00119)前10个月合约销售额450亿元同比增长4.89%
长城汽车(02333)前10个月汽车销量99.6万台同比增长22.04%
东曜药业-B(01875)前三季度营业收入3622.5万元同比增长96.4%
【宏观与行业】
1、《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》近日发布，提出进一步加快发展保障性租赁住房，缓解住房租赁市场结构性供给不足。保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。该实施意见明确了发展重点，其中，广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江市是发展保障性租赁住房的重点城市。其中，广州和深圳市单列租赁住房用地占比原则上不低于10%。广东省住房和城乡建设厅相关负责人表示，保障性租赁住房主要面向无房新市民、青年人，不设收入线门槛。“十四五”期间，广东计划筹集建设129.7万套(间)。
2、11月8日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会。国家能源局表示，下一步，国家能源局将继续贯彻党中央、国务院关于能源保供的决策部署，统筹增产保供和安全环保，紧盯煤炭生产，积极协调稳产增产过程中的突出问题，有效增加煤炭生产能力，确保经济社会平稳运行，确保能源安全保供，确保人民群众温暖过冬。
3、根据海关统计快讯数据，2021年10月，我国进口铁矿石9160.6万吨，环比减少400.5万吨，下降4.2%;均价137.1美元/吨，环比减少40.3美元/吨，下降22.7%。1-10月累计进口铁矿石93348.4万吨，同比减少4076.0万吨，下降4.2%。
4、据发改委11月8日消息，10月份以来，各地区、各有关部门和煤炭企业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力推进煤炭保供稳价，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，电厂和港口存煤加快提升，为煤炭期现货价格大幅回落提供了有力支撑，为确保能源安全保供和人民群众温暖过冬奠定良好基础。煤炭最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。随着煤矿核增产能释放、建设煤矿逐步投产、临时停产煤矿复产，10月份以来煤炭产量持续保持增长态势，11月1日-5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。
5、11月8日，上期所发布通知称，根据2020年7月31日《关于发布期权合约及有关实施细则修订案的公告》，铜期权、黄金期权行权方式的调整(由欧式调整为美式)将于2021年11月16日开始实施，至2022年11月将是欧式、美式并存的过渡期。
6、11月7日，据国家电网消息，经过各方的共同努力，目前国家电网经营区域电力供需形势恢复常态，保供电保民生取得阶段性成效。电煤供应明显增加。公司经营区电煤库存回升至9932万吨，电煤可用天数回升至20天。并网发电能力明显提高。公司经营区故障抢修煤电机组和煤电受阻容量双双下降，实现应并尽并、应发尽发，煤电机组发电能力大幅提升。有序用电规模明显减少。全网最大有序用电规模大幅下降，电力缺口明显缩小。截至11月6日，除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外，全网有序用电规模接近清零。
7、11月6日，商务部国际司负责人表示，商务部将会同有关部门适时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，中方对生效实施准备工作高度重视，于今年4月15日将中方核准书交存东盟秘书长，在协定签署后半年内基本完成了有关准备工作，目前各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。为各地方、各行业把握协定机遇、实现更好发展提供指导和服务。据了解，相关协定签署国目前正在加快推进国内核准程序，均表示将尽快完成核准。根据RCEP的有关规定，协定将在这些国家各自完成核准程序、提交核准书，并被东盟秘书长正式接受核准书后第60天对其生效。中方期待RCEP尽早对上述签署国生效，使协定早日在区域内全面实施，充分释放协定对促进区域疫后复苏、巩固产业链供应链和推动经济发展的潜力。
8、乘联会数据显示，10月份，新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%;新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%，环比下降3.9%。此外，10月份乘用车市场零售达到171.7万辆，同比下降13.9%，相较2019年10月下降7%，10月零售总体不强。据悉，由于经销商层面的在售车型库存水平偏低，交付周期拖长。终端经销商趁机回收终端优惠售价或提高衍生品价格，以求更高的收益，因此影响了终端销量。
9、TrendForce集邦咨询表示，第四季各家MLCC供应商订单出货比(Book-to-BillRatio)呈现下滑，不仅消费性产品需求走缓，ODM厂持续受到芯片短缺、长短料与中国限电等问题影响，削弱客户拉货动能。反观第三季起至今，汽车市场仍维持强劲的需求，成为供应商在新产品规划与产能扩增的重点方向，预估2021年车用市场MLCC需求达4,490亿颗，年成长率20%。
【主要股东增减持】
11月1日，花旗增持洛阳钼业(03993)488.681万股，每股作价4.7599港元，总金额约为2326.07万港元。增持后最新持股数目约为3.57亿股，最新持股比例为9.08%。
11月3日，美国资本集团TheCapitalGroupCompanies,Inc.减持再鼎医药-SB(09688)23.9259万股，每股作价803.7020港元，总金额约为1.92亿港元。减持后最新持股数目为553.1751万股，最新持股比例为5.80%。
11月4日，美国资本集团TheCapitalGroupCompanies,Inc.减持中国财险(02328)3719万股，每股作价7.09港元，总金额约为2.64亿港元。减持后最新持股数目约为4.56亿股，最新持股比例为6.62%。
【大行评级】
瑞银：予万科企业(02202)“买入”评级目标价31.6港元
瑞信：维持药明生物(02269)“跑赢大市”评级目标价151港元
中金：维持时代电气(03898)“跑赢大市”评级目标价升75%至46.51港元
大摩：予ESR(01821)“增持”评级目标价31.7港元
大和：维持日清食品(01475)“持有”评级目标价微升至6港元
【交易闹铃】
定价日：京城佳业(02210)
业绩公布：中国有赞(08083)，中华燃气(08246)，建禹集团(08196)，中国信息科技(08178)，中油港燃(08132)，中彩网通控股(08071)，首都金融控股(08239)，中金科技服务(08295)，华康生物医学(08622)，远航港口(08502)，金威医疗(08143)，神通机器人教育(08206)，港银控股(08162)，华泰瑞银(08006)，环球大通集团(08063)，亚洲杂货(08413)，鸿伟亚洲(08191)，直通电讯(08337)，裕兴科技(08005)，扬宇科技(08113)，神州数字(08255)，皓文控股(08019)，品创控股(08066)，利记(00637)，瀛海集团(08668)，F8企业(08347)，洪桥集团(08137)，海王英特龙(08329)，礼建德集团(08455)，智傲控股(08282)，HMINTLHLDGS(08416)，电子交易集团(08036)，棠记控股(08305)，德宝集团控股(08436)，修身堂(08200)，树熊金融集团(08226)，朝威控股(08059)，荟萃国际(控股)(08041)，硅鑫集团(08349)，骏东控股(08277)，ATLINKS(08043)，英马斯集团(08136)，永勤集团控股(08275)，倩碧控股(08367)，亚洲先锋娱乐(08400)，盛龙锦秀国际(08481)，常满控股(08523)，宝发控股(08532)，创辉珠宝(08537)，汇思太平洋(08147)，G.A.控股(08126)，海纳星空(08297)，德斯控股(08437)，WACHOLDINGS(08619)
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