交银国际:维持金山软件(03888)“中性”评级 目标价下调27%至35港元

472 11月8日
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谢青海

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告,维持金山软件(03888)“中性”评级,下调今明年收入预测4%/1%,同期纯利预测调低9%/9%,目标价由48港元下调27%至35港元。

该行预计,公司第3季表现因版号停发,导致游戏收入下滑,收入预为14.7亿元人民币(下同),按季持平,同比升5%。另预测调整后净利1.21亿元,净利润率8%,利润率下跌主因游戏收入下降,而研发投入增加。公司旗下剑网3怀旧版《缘起》、《魔域2》、《卧龙吟2》手游均推迟上线。此外,该行预计WPS办公软件第3季收入同比升37%,其中订阅、授权收入分别增41%、56%,营运利润率同比升5个百分点至24%。

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