大昌微线集团(00567)发布公告,鉴于根据2017年配售协议于2017年3月20日按该公司一般授权成功配售9600万股新股份,5月26日,该公司已于配售代理订立补充配售协议,以修订2016年配售协议的若干条款。
根据补充配售协议,将予配售可换股债券的最高本金额已由港币1.3亿元修订为港币8000万元,可换股债券的兑换价已由每股股份港币0.65元修订为港币0.36元,年利率已由不时尚未偿还的可换股债券本金额的8%修订为6%及拖欠年利率由5%修订为6%。
假设可换股债券所附兑换权按经修订兑换价每股股份港币0.36元获悉数行使,该公司将根据有关兑换发行最多约2.22亿股兑换股份,占扩大后股本约27.83%。
公告称,修订后发行可换股债所得净额约7500万港元。约300万港元将用作设立市场推广部,以推广公司于中国生产汽车部件线路板的业务;约400万港元将用作为现有线路板业务购买新机器及设备。约3000万港元用于购买订单贸易业务的石油相关产品;约3000万港元用作购买船舶。约港币300万元将用于订单贸易业务所需的银行融资担保,约港币500万元将用于集团订单贸易业务的一般营运资金。