复星(00656)有意竞购澳洲15亿美元油气资产 海外版图或再扩张

46203 5月28日
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本文来自于“晨哨并购”网,作者“晨哨君”。

5月26日有市场消息称,澳洲最大的天然气和电力零售商Origin Energy计划剥离价值20亿澳元(约合15亿美元)的油气资产。据知情人士称,已吸引到至少五家潜在竞购者的兴趣,其中包括中国的复星国际(00656)。

Origin去年12月表示,计划将规模较小的澳洲和新西兰天然气田资产打包,命名为Lattice Energy,然后今年通过首次公开募股(IPO)剥离,以帮助削减债务和提高收益。

但与对其中部分资产感兴趣的投资人接触后,Origin首席执行官Frank Calabria在3月表示,愿意考虑出售这些资产。这将是自2015年美国阿帕奇公司(Apache Corp)出售其澳洲资产以来,澳洲最大的油气资产交易。

加拿大皇家银行及花旗银行分析师对Lattice的估值分别为20亿和23亿澳元(包括债务在内)。

庞大的海外资产版图

复星集团成立于1992年,经过20多年的发展,已经成为一家涵盖金融、地产、医药等领域的产业帝国,该集团从2010年起启动全球化战略。以下为复星近些年的主要海外并购:

2010年,复星出资 2500 万欧元持有地中海俱乐部(Club Med)7.1%股权,随后又通过在二级市场上不断增持成为其第一大股东,并帮助其分别在中国黑龙江省的亚布力和广西的桂林开设了两家地中海俱乐部度假村。

2011年 3月,复星国际以4406万加元入股加拿大金堆城西色公司12%股权,成为其第二大股东。

2011年5月,复星国际以8458万欧元收购希腊著名时尚产品集团Folli Follie 9.5%股权。

2013年3月,复星集团出资约2250万美元认购美国肿瘤检测公司Saladax 的D轮增发优先股约30%股权,成为其单一最大股东。

2013年4月,复星集团以5500万美元投资美国知名奢侈品女装品牌ST.JOHN。

2013年5月,复星集团完成对以色列企业Alma Lasers的95.2%股权收购,交易金额为2.2亿美元。Alma Lasers成立于1999年,是一家医用激光、光子、射频及超声器械的生产公司,在医疗美容器械制造领域具备核心研发能力,2012年销售额近1亿美元。

2013年9 月,复星集团入股低调的高端男装品牌Caruso,持有其 35%的股权,成为第二大股东。Caruso是意大利时尚奢侈品领域唯一一家获得ISO9001认证的公司。

2013年10月,复星集团以6450万英镑收购英国伦敦金融城Lloyds Chambers大楼。同月,又斥资7.25亿美元从摩根大通银行手中买下纽约第一大通曼哈顿广场。

2014年1月,复星集团斥资 10 亿欧元获得葡萄牙最大保险集团Caixa Seguros的80%股份。

2014年2月,复星集团通过旗下子公司出资2.105亿元人民币参股马来西亚著名餐饮连锁集团食之秘(Secret Recipe),成为第二大股东。

2014年3月,复星集团出资9850万欧元收购德国规模最大的独立私人银行之一BHF-BANK的19.18%股份,从而成为其第二大股东。

2014年5月,复星国际宣布完成对日本IDERA资产管理公司98%股权的收购。

2014年6月,复星集团与美国好莱坞影视公司Studio8签署投资协议,截至2014年12月31日,复星集团持有该公司A类投资人中80%的权益。

2014年8月,复星集团完成对澳大利亚石油和天然气上游公司洛克石油的收购;2015年1月,洛克石油已由复星集团100%持有,并正式从澳洲证券交易所退市。同月,复星集团收购美国保险公司Ironshore20%的股份,并成为其第一大股东。2015年5月,复星集团斥资18.4亿美元收购该公司剩余80%的股份,实现对该公司完全控股。

2014年10月,复星集团通过旗下葡萄牙保险公司Fidelidade,以4.6亿欧元收购葡萄牙医疗保健服务商ESS 96.07%股权。

2015年1月,复星集团成功收购法国旅游休闲酒店集团地中海俱乐部(Club Med)。同月,复星国际和澳大利亚资产管理公司Propertylink共同宣布,成功收购澳大利亚北悉尼办公楼米勒街73号。

2015年2月,复星国际牵头的财团对法国度假村运营商Club Mediterranee的要约收购成功,收购结束时取得该公司92.81%股份。

2015年3月,复星集团以9185万英镑收购国际休闲旅游集团Thomas Cook 5%股份。同月,复星集团通过旗下Fidelidade及Billion Infinity,间接拥有欧洲金融服务集团RHJI总价值5914.43万欧元、占比约28.61%的股份。

2015年4月,复星国际以合并方式收购美国专业财险及保险管理服务商Meadowbrook Insurance Group, Inc,交易总额约4.33亿美元。同月,复星集团联合德州太平洋集团(TPG Capital)收购太阳马戏团(Cirque du Soleil)。

2015年6月,复星国际与Delek Group Ltd.订立协议,买入Phoenix Holdings Ltd.已发行股本的52.31%。

2015年7月,复星集团以3.45亿欧元收购了意大利裕信银行(UniCredit)原米兰总部。同月,复星集团宣布与英国专业地产基金管理公司Resolution Property共同投资设立Resolution Property Investment Management LLP,复星集团拥有其控股权。

2015年11月,复星国际完成收购美国保险商Ironshore剩余的80%权益,Ironshore成为复星国际间接持有的一家全资附属公司。

2016年7月,上海复星医药(集团)股份有限公司发布公告称,拟通过控股子公司出资不超过126137万美元,收购印度领先注射剂药企GlandPharma约86.08%的股权,被称为迄今中国制药企业交易金额最大的海外并购案。

同月,复星集团宣布收购巴西RioBravo投资集团,旨在拓展拉丁美洲业务。

2016年4月,复星董事长郭广昌在接受《华尔街日报》采访时曾表示,该集团暂时停止海外并购活动,因为西方资产的价格过高了。(编辑:文文)


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