美银证券:予海尔智家(06690)“买入”评级 目标价降至40.2港元

1760 11月1日
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谢青海

智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告,予海尔智家(06690)“买入”评级,目标价由42.2港元降至40.2港元,A股目标价由38.6元下调至36.7元人民币,并指股价今年来调整了6%,目前估值具吸引力。

该行表示,重申对公司的积极看法,认为高端化、本土化和营运效率改善将继续推动增长和利润率扩张,从而进一步带来优于同行的业绩。公司第三季度的收入同比跌1%,不计入去年第三季出售COSMO股权,收入就升9%,主要受国内收入增长13%和海外收入增长6%推动。

该行预计,公司收入增长势头可能会持续到第四季,以人民币计算的收入将有高单位数增长。公司有望实现10%以上的中期经营溢利率目标,在海外则实现7%至8%。

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