科地农业(08153)发布公告，5月24日，该公司附属荣光环球有限公司与Asian Capital Partners Group Company Limited订立协议将以1亿港元收购Gold Pond International Limited全部股权。
其中，2000万港元以现金支付，8000万港元透过发行可换股债券支付。可换股债年期3年，年利率2厘，初步定为每股换股股份0.6港元，较今日收市价溢价约17.6%，获悉数行使后最多可配发约1.33亿股股份，占扩大后股本约10.4%。
根据买卖协议，卖方不可撤回及无条件地向买方保证目标集团自完成日期起计12个月内期间的经审核综合除税后纯利总额将不会低于1000万港元。
据悉，目标公司拥有中信国通企业管理有限公司，其主要业务活动为投资顾问，已于中国开展基金管理及资产管理活动。目标集团于2017年3月31日未经审核综合负债净额约人民币5398.7万元，截至2016年及2017年3月31日止年度分别亏损人民币4630万元及1670万元。
随着中国社会财富累积及金融制度改革，预期将带动金融资产的投资需求，并将推动中国资产管理行业增长。因此，董事对中国资产管理行业的增长机遇感到乐观。
经考虑该集团将可透过中信国通企业管理有限公司于中国成立新基金，以发展资产管理及投资业务;目标集团的业务的未来发展前景;及溢利保证后，董事认为，收购事项符合公司及股东的整体利益。