花旗:予澳优(01717)“买入”评级 目标价10.6港元

401 10月28日
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杨万林

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,予澳优(01717)“买入”评级,目标价10.6港元。

报告提到,伊利(600887.SH)将以34.33%持股成为澳优最大股东,相信伊利是希望在侵蚀效应尽量最少化的情况下,扩大婴儿配方奶粉(Infant Milk Formula,IMF)市场份额,而澳优聚焦高档市场,而且在婴儿配方羊奶粉市场有领导地位,能够补足伊利的高档婴儿配方奶粉业务。该行认为,澳优股权变动,有利估值,未来正面因素会视乎更多协同效应释放。

花旗认为,长远来说澳优和伊利会在供应链和销售渠道上整合,达到协同效应。该行指,婴儿配方奶粉市场已正由增长期进入整固期,预计未来行内会有更多并购,有利行业估值。

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