智通财经APP讯，港华燃气(01083)发布公告，于2021年10月25日，该公司与投资者Clean Energy Ecosystem Pte. Ltd订立认购协议，在认购协议条款及条件的规限下，投资者有条件同意认购，而该公司有条件同意发行：
(a)1.17亿股认购股份，总认购价为5.84亿港元(相当于每股认购股份5.00港元);及本金总额为人民币18.36亿元(按协定汇率换算相当于22.18亿港元)的可换股债券，初步换股价为每股6.33港元较联交所于紧接公司于认购协议日期(即2021年10月25日)短暂停牌前所报的收市价每股股份5.15港元溢价约22.91%。
认购股份及换股股份(假设可换股债券按初步换股价获悉数转换)合共相当于经发行认购股份及换股股份扩大后的已发行股份总数约13.31%。
发行股份及发行可换股债券的所得款项总额将为28.016亿港元。该公司拟将发行股份及发行可换股债券的所得款项净额用作其一般企业用途，包括投资于其智慧能源业务。
公告称，该集团一直在中国从事智慧能源系统业务(包括可再生能源发电(包括但不限于太阳能光伏系统)、数码化能源管理服务及碳管理服务)(智慧能源业务)。尤其，为配合中国的碳达峰及碳中和目标，集团以光伏及储能项目发展为基础，持续推进“零碳城市”智慧能源计划，并与中国大型能源公司建立广泛合作关系，构建智慧能源生态系统。
目前，由于世界以实现零碳排放为目标，全球焦点为积极推动全球发展的绿色低碳转型。因此，预计能源业务的未来发展趋势将侧重于可持续发展及减碳。为顺应该发展趋势，集团拟进一步拓展智慧能源业务，除其他现有业务外，同时通过合理的工作及资源分配，专注投资及发展其智慧能源业务。
此外，母公司支持该集团的有关业务发展计划，并已向该公司确认母公司集团(集团成员公司除外)于未来将不会从事或参与任何屋顶太阳能光伏系统业务或持有当中任何权利或权益，惟母公司集团从事的若干现有屋顶太阳能光伏系统业务(其在符合适用《上市规则》、法律及法规的规定下有意转让予集团);母公司联营公司及若干小型项目可能进行的有关业务;及集团可能从事的有关业务除外(母公司确认书)。
由于投资者透过发行股份及发行可换股债券于该公司持有战略性股权，预期集团将获提供额外资源以进一步推广及扩大其智慧能源业务。此外，由于投资者董事将成为董事会及董事会建议成立的战略委员会的成员，该公司亦将会受惠于投资者董事的人脉网络及专业知识。
据悉，投资者由 Affnty Asa Pacfc Fund V最终控制，该基金为一家私募股权基金，并由独立拥有及经营的并购基金管理人 Affnty Equty Partners 集团提供建议。该基金专注于韩国、澳洲、新西兰、大中华及东南亚地区的控制导向交易、控制权并购、成长型资本及公办民营交易。
公司将向联交所申请自2021年10月26日上午9时正起恢复股份买卖。
