野村:维持中国铁塔(00788)“中性”评级 目标价1.23港元

101 10月20日
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刘家殷 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,维持中国铁塔(00788)“中性”评级,目标价1.23港元,公司第三季EBITDA同比增长7.9%,EBITDA利润率同比扩阔0.4个百分点。截至第三季末,集团拥有203.8万个塔式站点,租赁比率为1.69。

报告中称,中国的5G需求将在2021财年第四季持续回升,因此对公司持续的铁塔收入增长有乐观的前景,同时,随着与三大电信公司就铁塔使用费的定价谈判临近,预计集团仍将面临压力。该行认为,两翼业务应保持健康的增长势头,而这些新兴业务的盈利能力或需要一段时间才能提升。

该行表示,中国铁塔今年第三季收入同比增长7.3%至219亿元人民币,及盈利同比增长13.4%至18亿元人民币。铁塔业务方面,第三季收入同比增长4.2%,高于上半年的3.7%升幅,这与该行对下半年5G需求正在改善的看法一致。

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