路劲基建(01098):预期全球发售将不超过劲投股份总数约35.7%

45727 5月18日
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艾尚训 相信随着香港和内地加强金融合作,港股投资将日益升温。

路劲基建(01098)发布公告,建议分拆的最终架构(包括全球发售规模及香港公开发售与国际发售之间的精确分配)将由董事会及劲投的董事会决定。经计及劲投集团于2016年12月31日约45.013亿港元的未经审核合并资产净值及预期将由RKC宣派的7.4亿港元的股息,作为重组的一部分,以抵销余下路劲基建集团应付劲投集团的款项净额,仅当劲投的市值紧随建议上市后将超过约50亿港元时,董事计划进行建议分拆。

待劲投募集至少2亿美元的所得款项总额后,预期全球发售将包括余下路劲基建集团的部分销售股份,预计不超过行使超额配股权前全球发售项下可供购买的劲投股份总数的约35.7%。就劲投提呈认购及就余下路劲基建集团提呈发售的劲投股份比例将由董事会及劲投董事会于确定全球发售规模时厘定。

为使股东可优先(仅就分配而言)参与全球发售,待联交所批准劲投股份于联交所主板上市及买卖且该批准未被撤回及全球发售成为无条件后,全球发售项下初步可供认购劲投股份的合计10%预期将作为保证配额向合资格路劲基建股东提呈发售。保留股份乃预期自国际发售项下国际发售股份当中提呈发售,毋须进行重新分配。


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